學文為了攢錢給父親買馬重建馬幫，要把自己以三塊大洋的價格賣掉，多虧黑姑(蕭薔 飾)發現才將其帶回。在黑姑的鼓勵下，大腳和轉轉找到十八妹，經過考驗后，大腳帶著十八妹送給他的兩匹馬，再次踏上漫漫馬幫路。　　學文在和黑姑相依為命的日子里感受著母愛的溫暖，而學智則被尹家送到城里念書。尹家興(張明健 飾)將董家“義和號”的招牌換成“興和號”，在尹家興的影響下，學智竟然不認大腳是自己的父親。轉轉還發現馬幫上次丟失的貨物就擺在尹家的貨柜上。　　跟黑姑進城賣草鞋的學文去看弟弟念書時，被學智和富家子弟毆打，深受刺激的黑姑變賣了自己多年的刺繡，也要供學文上學堂。黑姑將大腳交給她撫養孩子的錢加上賣刺繡的錢，準備給董家重建房子。大腳冒死為刀土司運槍，得了大筆的報酬。　　桃花開時，大腳帶著壯大了的馬幫回到故鄉，遠遠就看見廢墟上立起了新房的架子。