關羽(林子閎 飾)本來和貂蟬(趙堯珂 飾)有獨處的機會，可是呂布(盧冰鉉 飾)的突然出現打破了關羽的全部好心情，關羽很沮喪，看著貂蟬和呂布離去的身影，關羽的心像是被人狠狠的割了一刀。關羽潛心修煉曹操(楚喬 飾)給的武功秘籍，雖然才修煉到第一章，關羽已經感受到了這本秘籍的神奇和強大。張飛(金中西 飾)替關羽打抱不平，他想替關羽好好教訓一下呂布。張飛和馬超(易柏辰 飾)還有黃忠(張賀茗 飾)三人一起跟蹤呂布和貂蟬，呂布和貂蟬在一起吃飯，看見呂布越是高興，張飛越是十分氣憤。張飛一行人決定給呂布一點教訓，于是黃忠準備射倒桌上的醬油瓶，好讓呂布在貂蟬面前出丑，沒想到呂布竟然知道有暗箭，故意伸出手來，讓自己的手受傷。張飛一行人感覺不對，趕緊出現，貂蟬誤會了張飛，認為張飛是故意害得呂布受傷。張飛一行人氣得說不出話來，直接離去。之后張飛越想越生氣，他就是想要給呂布一點教訓，眼看著呂布就要和貂蟬在一起了，他不能坐視不管。劉備(黃偉晉 飾)偷偷告訴張飛，根據金時空的記載，和貂蟬談戀愛的是呂布，不是關羽，張飛一下子就著急了，他鐵了心要幫助關羽。張飛和馬超還有黃忠三人一起前去找呂布的麻煩，呂布一臉鎮定，無所畏懼，他早就等著這一天了。四人進行一場激烈的戰斗，呂布的實力果然強大，以一敵三，一會兒的功夫就將張飛，馬超，黃忠三人打敗了，三人極其狼狽。呂布十分得意，語言上對三人進行攻擊，趙云(馬振桓 飾)在這時出現了，接下來，趙云將和呂布進行一場激戰。