陳麗紅(甘婷婷 飾)在南京警察局的案卷中發現一宗拐賣兒童案，警察局解救了八個被拐兒童，其中有四個女孩來自于北平，一個來自北平的雜技班收留了她們。按代薇(莫小棋 飾)所說，三年前，她曾去北平查尋女兒，她給陳麗紅的女兒的照片正是北平警察局的失蹤兒童案卷上取下的。

陳麗紅在江寧找到了這個雜技班，果然有一個女孩與照片相似，只是不叫吳敏。代薇興沖沖隨陳麗紅趕到江寧，看到了八個被雜技班班主“殘虐”的兒童，盡管那女孩不是吳敏，代薇還是情緒失控的險些殺死班主。

她倆出了雜技班大院坐車離開時，一個女孩進入代薇的視線——女兒正奔向她，她急令停車，女孩卻撲到了一個年輕女人——譚靜芳的懷里。代薇惘然離去，她不知，撲向譚靜芳懷里的正是她朝思暮想的女兒吳敏。

吳同光(董勇 飾)跟蹤鄭其昌，有了重大發現，在一幢美國會館，他看到了當年殘殺代家和險些打死自己的稻田清一(徐少強 飾)，和稻田清一在一起的還有美國商人斯文特。