司馬懿(吳秀波 飾)巧答送命題曹操(于和偉 飾)垂暮傳位曹丕(李晨 飾)

曹操將自己前些日子三馬同槽而食的夢告訴司馬懿，命司馬懿給自己解夢。司馬懿心中知道這三馬是指自己司馬家，為了保自己的命，司馬懿顧左右而言他，先答劉關張三人，復又答西涼馬氏三人：馬超、馬騰、馬岱。曹操提出司馬也是馬，司馬懿心中一緊，極力撇清三馬與司馬家關系。

曹操自知命不久矣，拉著司馬懿談論心事，希望司馬懿能幫助曹丕成就夢想，如今天下三分論兵力魏國最強，論內政魏國最亂，但愿四阿姨能替曹丕梳理內政，讓江山由魏國來統一。論及曹丕，曹操精神恍惚站起身嘟囔曹丕名字，未走幾步便昏倒。

曹丕得知曹操日薄西山，帶著司馬孚(王東 飾)快馬加鞭趕到軍營，曹操見到曹丕心中甚是欣慰，曹丕為人孝順恭謹，聽見曹操二十年來第一次夸贊自己，眼淚不禁留了下來。曹操摸出冊封曹丕為太子的詔書遞到曹丕手中，吩咐曹丕回到鄴城去等候大獲全勝的消息。曹丕忍不住拉住曹操雙手，哭著請求曹操保重身體;曹操告訴曹丕，楊修(翟天臨 飾)的遷都一論說得在理，洛陽比鄴城更適合作為王都;因此決定帶著軍隊平定洛陽，為遷都作鋪墊。

建安二十四年，關羽敗走麥城，為孫權所殺。曹操收到關羽項上人頭，顫顫巍巍打開盒子看了一眼，走下王位對著關羽首級叩拜，百官紛紛跟隨曹操下跪。曹操感慨關羽身為天下第一義士卻死于自己之手，下令給關羽以木刻身，與首級合葬，以王侯之禮，洛陽百官皆去致禮。

送走關羽后，曹操帶著司馬懿從東門出城，四處觀賞魏國風景。曹操已至風燭殘年之際，此番領著司馬懿外出，恐是最后一次。

大軍師司馬懿之軍師聯盟劇照

曹操將孫權托使者帶來的話轉述給司馬懿聽，孫權評論司馬懿乃是奇才，此番成事必然揚名立威于天下。當初赤壁之戰，曹操給孫權送信言道：愿成周公瑾之名;那時周公瑾才三十六歲，曹操以為這會是自己一生的勁敵，然周公瑾先自己而去，劉備(王伯昭 飾)、諸葛亮(王洛勇 飾)如是。

望著洛陽城外一片荒蕪，曹操感慨韶華易逝，眨眼六十多年過去了，鬢邊黑絲已被歲月染成白發，長髯亦須白。微風乍起，一農家夫妻牽著一只黃牛路過，牛背上一幼女唱著一首洛陽民歌，歌聲悠揚婉轉，唱入曹操年老的皺紋中，唱入曹操滄桑的歲月里。

曹操被歌聲打動，可惜年老聽力減退，聽得不真切。司馬懿主動將歌謠內容復述給曹操聽，曹操伏在馬車上，似幼童般細細聆聽著。

秋去冬來新年腳步一點點走近，洛陽地處寒冷考慮到曹操年老體弱不宜在此舉辦元日大宴，有大臣建議取消。曹操不畏寒冷，堅持舉行元日大宴。

大宴恢弘盛大，陽光映照在大殿外千階之上，顯示出一派和融之像。絲竹鼓瑟之聲繚繞整個王都，百萬雄師助如松般挺立城墻之側，眾臣紛紛向曹操表示慶賀。曹操走下王位面相群臣敬酒，詢問是否受得起這一杯祝酒，群臣紛紛半跪請曹操當飲，曹操將酒敬與天地，祭典韋、郭嘉(曹磊 飾)、荀彧(王勁松 飾)、夏侯淵、龐德等人，奠二十年來千萬將士地下英靈。

曹操一番激昂慷慨之詞引起眾將士共鳴，恭賀聲此起彼伏，聲音洪亮振聾發聵。曹操大悅，脫下大氅拿起纓槍耍完，其英勇之姿不減當年。