結(jié)果日軍抓住了朱莉娜(徐銘悅 飾)并在一個(gè)熱鬧的集市中心要對朱莉娜處于絞刑。朱莉娜慷慨激昂地怒罵日軍，她的舉動(dòng)引起混跡在圍觀群眾中的國民黨十一兵團(tuán)副參謀長萬乘風(fēng)(徐雷智 飾)的注意。他帶人冒死救走了朱莉娜。朱莉娜獲救后告訴他，自己是郭廳長的外甥女喬曼(王梓桐 飾)。

雷震(李卓霖 飾)帶著許國璋和魏來順(馬曉軍 飾)來到街市的一個(gè)飯館門口，他們看到幾個(gè)人架著一個(gè)昏昏沉沉的人走進(jìn)飯館。雷震通過細(xì)致敏感的觀察推測出他們是一群日本人。既然是日本人劫持的人，雷震覺得那人極有可能是國名黨的情報(bào)人員，他當(dāng)即決定救下此人。當(dāng)魏來順聽到雷震說要救人時(shí)震驚地說不出話，那些日本人可是有八個(gè)人之多。雷震利用魏來順梁上君子的特長，讓他把迷魂藥撒到日本人所住的房間里，當(dāng)他們昏倒后雷震三人救出了被劫持的情報(bào)人員。可剛走到門口，其他聞聲而動(dòng)的日本人便圍了上來。

經(jīng)過一番打斗，雷震三人打死了所有的日本人，但被劫持的情報(bào)人員卻因?yàn)樘嬖S國璋擋子彈不幸被擊中。情報(bào)人員沒來得及說出自己所屬隊(duì)伍番號就氣絕身亡。雷震幾個(gè)搜查了這些日本人，從他們身上搜出的證件可以明確他們是田中隆的人，是準(zhǔn)備到淄江城對付李天龍的。他們還搜到一個(gè)特殊的硬幣和一張紙條。

此刻被驚動(dòng)的日本人已全城戒備。雷震化妝成田中美葉子的樣子，和化妝成日軍軍官的許國璋魏來順大搖大擺地走進(jìn)日駐軍指揮部，然后他們劫持了守軍高橋大佐，順利出城。路上他們的車與正往城里趕來的田中美葉子擦肩而過。等田中美葉子到指揮部發(fā)現(xiàn)異常后，趕緊追了出去。結(jié)果看到了高橋的尸體，尸體上還有一張嘲諷田中美葉子的紙條。田中美葉子從紙條上嗅出雷震的氣息。

此刻在國民黨軍十一軍團(tuán)，朱莉娜萬分愧疚地告訴被救到這里的喬曼，自己因?yàn)樘摌s心作祟，已經(jīng)當(dāng)著所有的人稱自己是郭廳長的外甥女。喬曼大方地稱她也是為救自己才出此下策，以后自己就跟她換名字，自己叫朱莉娜好了。

雷震一行三人趕到這里找李天龍司令，結(jié)果李司令看到雷震三人卻根本不予理睬，而把他們直接交給了負(fù)責(zé)情報(bào)的萬乘風(fēng)參謀長。萬乘風(fēng)質(zhì)疑他們的身份，安排下他們的住處后下令讓他們身份沒有得到甄別前不得離開半步。雷震關(guān)上房門前故意透漏了他已找到十一軍團(tuán)失蹤人員的信息。果然李天龍的人聽到這話立刻對雷震刮目相看，經(jīng)過逐級匯報(bào)后，李天龍親自面見了雷震。

雷震告訴李天龍，自己路上無意間救過一個(gè)情報(bào)人員馬暉，但他已經(jīng)犧牲。他們當(dāng)時(shí)在日本人身上搜到一個(gè)硬幣，里面藏有馬暉準(zhǔn)備送到重慶的影像圖片。李天龍萬幸情報(bào)被雷震截獲下來，但萬乘風(fēng)見李天龍如此信任雷震非常不服氣。雷震考慮到以后工作的難度，請李天龍給自己一個(gè)只受命他一個(gè)人的身份和特權(quán)。李天龍答應(yīng)了。

萬乘風(fēng)對雷震桀驁的態(tài)度非常不滿。李天龍質(zhì)疑馬暉執(zhí)行的任務(wù)只有他和萬乘風(fēng)、馬暉三個(gè)人知道，他不明白為什么日本人會抓到馬暉。