代名揚(閆霖飛 飾)四面埋伏袁向辰(何明翰 飾)見機行事

久久守候在外的蘭娜，不見馬達出來，決定前去看看。不料看到陌生的代名揚和已經倒在地上的馬達。早已對蘭娜情況了如指掌的代名揚趕緊裝模作樣的做出一副不了解情況的樣子。示意手下人請出飯店老板說明情況。早已安排好的店老板把一切罪證推給了袁向辰，代名揚趁機推理袁向辰因為沒錢換取密碼本，所以殺了馬達。蘭娜半信半疑，傷心欲絕。蘭娜請求代名揚幫助自己把馬達尸體送回家，代名揚以需要法醫鑒定死亡原因為由拒絕了蘭娜，趁機提出只有把密碼本交給情報處蘭娜才能安全。蘭娜借口去取密碼本離開。代名揚派手下跟蹤蘭娜并見機行事。

前來交易的袁向辰在兄弟的掩護下先行趕來與馬達相見，不料還未到飯店先遇上傷心欲絕的蘭娜，蘭娜憤怒的指出是袁向辰殺了馬達，袁向辰解釋說他跟馬達約見的是三點半，而自己剛從情報處的人手下逃脫。本來想借機發財的馬達丟失了性命，蘭娜很是悲憤。不愿再相信任何人的蘭娜想要離開這是非之地。與想要搞清楚事情真相的袁向辰起了爭執，推拉之間，一支飛鏢直沖蘭娜飛來，機警的袁向辰又一次救了蘭娜。劫后余生的蘭娜答應和袁向辰來飯店內查明真相。飯店內，袁向辰帶著蘭娜前來尋找馬達，不料代名揚和馬達的尸體均已不見。蘭娜看著跳蚤(鄭文森 飾)撿回來的飛鏢，十分眼熟。認出是代名揚手下人所用的，更加不寒而栗。跳蚤發現飯店老板鬼鬼祟祟藏在柜子里，一番詢問，得知是代名揚威脅飯店老板下的毒。代名揚的陰險狠毒讓蘭娜更加憤怒，她立刻告訴袁向辰密碼本在馬達的老師孔先生手里并要求袁向辰一定要為馬達報仇。同一時間得知密碼本在孔先生手里的代名揚立刻派人追捕孔先生。教堂內，代名揚先是折磨后以性命威脅孔先生，逼迫他交出了密碼本。代名揚留下孔先生性命把袁向辰請君入甕。從跳蚤口中得知孔先生被代名揚圍堵在教堂內的袁向辰前來營救，獲救的的孔先生感恩告知袁向辰代名揚只拿了一半的密碼本。沒來得及救出受了重傷的孔先生就遭到了代名揚的圍攻。激戰中，孔先生中彈身亡。袁向辰帶著一半的密碼本受孔先生指引從教堂神像后的小門脫身。代名揚帶領手下的死士得到了一半的密碼本，得到了北側的嘉獎。代名揚從獵鷹計劃的保密上看出北側并不信任自己，領悟出不管多賣力效忠日本人，都是一只螻蟻。只有培養一支只效忠自己的力量，才能更好地生存下來。同時吩咐手下人利用得到的一半密碼本發出信息以誘捕前來接頭的地下黨。

劉政委得到消息后帶著新繳獲的電臺趕來，叮囑袁向辰利用電臺掌握敵人的動向，防止敵人利用得到的一半密碼本干擾前線電臺。袁向辰和秀才分析出代名揚已經開始行動。北側安排琳琳在代名揚身邊監視，提醒張琳琳絕對不能愛上代名揚這個殺父仇人。張琳琳主動示好代名揚，代名揚起了殺心。代名揚以請客為由，安排大島以袁向辰的名義在餐廳訂了位置，用來趁機殺掉張琳琳并嫁禍給袁向辰。代名揚透過晴子得知張琳琳的身份不簡單，和北側有關。想透過張琳琳得知北側的情報計劃，決定暫時放過張琳琳。老油條和跳蚤跟蹤代名揚的人，每次跟到城南就被甩掉。兩人決定直接到城外等著。代名揚利用電臺誘捕了大量的地下黨人員，情況十分緊急，袁向辰根據跳蚤和老油條的跟蹤報告推測出城南一定有敵人的電臺，并加緊研究電臺內容的規律。被代名揚軟禁家中的陳雅茹(潘辰 飾)無意中聽到了的代名揚的電話。