石原接到“蚊子”情報(bào)，立即派日軍大尉領(lǐng)兵出擊。眼見鬼子中計(jì)，鄭川(于洋 飾)卻沒有料到，狡猾的石原還同時(shí)派了特攻隊(duì)，欲置鄭川于死地。化裝成八路軍的日軍特攻隊(duì)通過宋鐵頭(劉金龍 飾)和陸曼云(王婉娟 飾)的防線，接近鄭川指揮部。此次戰(zhàn)役與石原打了個(gè)平手，鄭川決定變被動(dòng)為主動(dòng)，安排宋鐵頭打入敵人內(nèi)部。

太岳縣舉行議員公選，宋雨田(孫茜 飾)的選票多過周福源，周福源十分光火。

宋鐵頭打了周安邦，因此離開了八路軍。木村前往拜見石原，將八路軍騎兵隊(duì)隊(duì)長宋鐵頭叛逃的消息傳給了石原，石原讓清水親自去招降宋鐵頭。宋鐵頭組織了“大漢義軍”，與清水還有翻譯官紀(jì)群幾次交往后，發(fā)現(xiàn)紀(jì)群是可以策反之人。

黎英(黃薇 飾)發(fā)展張平虜、宋雨田加入了共產(chǎn)黨，常松林也主持了宋憨頭(陳平子 飾)和另外幾個(gè)戰(zhàn)士的入黨儀式。宋憨頭得知哥哥投敵，欲去沁縣將宋鐵頭拽回，被鄭川及時(shí)阻止。