舞會結束后于盛龍(張志堅 飾)安排丁芷寒(溫崢嶸 飾)見到多年不見的好友，美國領事夫人唐燕寧。唐燕寧勸丁芷寒離開戰亂的中國，丁芷寒決定留下報仇，于盛龍對她的勇氣表示贊賞。蘭飛(趙陽 飾)向丁芷寒表達心中的愛慕之情，不愿丁芷寒離開中國。丁芷寒暗示蘭飛殺死自己雙親的兇手另有其人，并透露了唐燕寧告知她的美國撤僑時間……

丁芷寒與祝中華(徐僧 飾)密會，得知祝中華在舞會上暗中保護自己很感激，同時又擔心祝中華的安全。祝中華也被丁芷寒流露出的對自己的關心所感動。祝中華得知于盛龍安排丁芷寒與唐燕寧會面的情況，懷疑于盛龍有更大的陰謀。祝中華告知丁芷寒自己的藏身地點，并囑咐她除非緊要事情不要冒險與他會面……