任務失敗沈穆之(關亞軍 飾)對啟明動殺機暗流涌動啟明的辦公室被竊聽

佐滕悄悄地潛入周啟明(徐洪浩 飾)的房間，但在周啟明的房間沒有發現可疑之處，周啟明回到房間就立即察覺到有人進過他的房間，因為有人把他放在筆記本上的口琴的朝向改變了，他在房間的門口發現陌生的腳印，周啟明猜想著偷進他房間的人是憲兵隊的人還是沈穆之，但是無論是誰，肯定自己是被懷疑了，沈穆之來到周啟明的房間找周啟明喝酒，周啟明趁機把沈穆之的腳印和偷進入他房間的腳印對比了一下，確認那個腳印不是沈穆之的。

中村命令周啟明帶領行動隊去搜查魯州所有的文具店，在搜查沈穆之的文具店時，周啟明在沈穆之文具店的柜臺上看到了一張發貨單，周啟明把那張發貨單拿到了手里，假裝擦皮鞋在皮鞋上蹭了幾下，悄悄的將擦皺的發貨單揣到了兜里，這些動作沒有瞞過沈穆之的眼睛，沈穆之對周啟明來文具店的搜查很不滿，認為周啟明的行為是針對自己來的，沈穆之招集手下開會，將周啟明搜查文具店的事向他的手下通報了，懷著對日本人的新仇舊恨，沈穆之的手下紛紛要求立殺為日本人賣命的狗漢奸周啟明，沈穆之說他要再對周啟明做最后一次測試然后決定是否將他除掉。

沈穆之以自己過生日為名買了酒菜找周啟明一起吃飯，對周啟明進行測試，席間沈穆之想要回周啟明在他店里拿走的發貨單，周啟明借口發貨單扔了沒有給他，周啟明在席間對沈穆之的試探，讓沈穆之認為周啟明是想從他身上找到刺殺中村的證據，沈穆之認為周啟明的存在已經威脅到了他的安全，加上兩次刺殺，周啟明都出現在現場，帶領手下保護中村追捕他們，沈穆之認為周啟明是跟著日寇殘害國人的鐵桿漢奸，是他刺殺中村的拌腳石，他決心殺掉周啟明，掃除他刺殺中村的這個障礙。

沈穆之發現中村愛聽戲，決定利用唱戲的小梨花去刺殺中村，沈穆之讓手下發電報請求上級給他撥活動經費，請求上級賦予他根據情況隨時改變行動計劃的權力，直到得到了上級的批準，沈穆之才讓報務員關了電臺。

沈穆之發報的無線電信號被日本測試到以后，中村派出測向車對信號源進行搜索，讓周啟明帶領行動隊對信號最后消失的區域進行搜查，周啟明帶領手下又一次來到沈穆之的文具店，對沈穆之的文具店進行搜索，并暗示沈穆之他們此次行動的目的是搜索電臺，周啟明對沈穆之文具店的這次搜索，更堅定了沈穆之殺周啟明的決心，周啟明帶搜查的人走后，沈穆之準備將電臺轉移，在轉移電臺的路上，遇到日本兵的盤查，周啟明知道沈穆之在干什么，讓盤查的日本兵放沈穆之走了。

沈穆之來到永香茶樓小梨花所在的戲班子，黑三來追求小梨不成，帶領弟兄把永香茶樓的座椅板凳給砸了，沈穆之英雄救美，答應為小梨花所在的戲班子出頭，教訓黑三保護戲班子。

山本在周啟明的辦公室裝了竊聽器，對周啟明實時監聽，監聽裝置裝在周啟明的辦公室對面，為了不讓周啟明發現故意說竊聽裝置所在的房間線路老化需要維修，在房間上貼了封條。