友諒為給女兒治眼疾病，到處挖人眼珠。而此時，重八已經率紅巾軍大敗蒙古鐵騎兵和陳友諒(李志希 飾)的水師。馬秀英自被感觸吳國公府后，后悔自己的失誤，發誓要找回明霞母子。終于讓她在汗王府附近找到了她們。小魚兒出麻疹，秀英到鎮上找大夫，不想被張定遠盯梢。陳友諒抓了小魚兒，要挖小魚兒的眼睛給他的明珠。秀英拼死找到佩瑤救了小魚兒。秀英正勸明霞跟她回應天，王寶寶兵敗路過要明霞跟他回大都。陳友諒兵敗如山倒，佩瑤約重八講和，可徐達已先得攻進了汗王府，殺了陳友諒。友諒給佩瑤留下遺言，請她為他和小明珠念經超度，佩瑤就此落發出家。明霞帶著兒子來到漢軍帳外，將兒子交給重八，自己回大都護送順帝返回大漠。重八看著明霞絕塵而去，一腔無奈與遺憾無處傾訴。