老宋(馮遠征 飾)犧牲共黨失聯

高橋(尹鑄勝 飾)親自審問老宋，寧死不屈的老宋始終不愿意配合，并讓日本人滾出中國。失去耐心的高橋殘忍地刺死了老宋，一旁的尹三(于震 飾)受到了強烈的震撼，不禁被老宋作為一名共產黨員的錚錚傲骨而折服。而怕死的徐林目睹了老宋的慘死，更加驚惶。高橋料想貪生畏死的徐林必不敢背叛日本人，任命他為特務隊的副隊長。

高橋命令對江城進行地毯式的搜索，并對醫院診所繼續控制，務必要在天黑之前抓獲藍天(張琛 飾)。尹三對失去老宋這樣一名堅守信念的革命同志傷心不已。憲兵隊的人闖進一戶戶民宅，肆無忌憚地翻箱倒柜。啞巴和榮嫂推著一板車糧食蔬菜路過青石橋時，忽然從樹上滴了幾滴血在麻袋上，隨即發現樹上身負重傷的藍天。他們決定把藍天藏在車上救走。路上遇到余得水(魏春光 飾)盤查，榮嫂巧妙應付，熟識上官云的余得水不滿上官云新店開業沒有知會他，榮嫂賠笑表示一定會邀請他。

啞巴和榮嫂救走藍天的事被小小的手下山雞和旱鴨子看見了，小小趕來通知尹三，尹三很驚詫。江城旅館，上官云請來了上海的名角楊菊芳和葉小山準備唱三天大戲。楊菊芳請上官云幫忙引見尹三，欲要拜尹三的碼頭。上官云表示自己和尹三不熟，但和同是洪門的二當家余得水有交情，愿意幫這個忙。

這時，啞巴和榮嫂已經把藍天帶到了旅館，上官玉(陳紫函 飾)開始不愿意接受藍天這個麻煩，卻禁不住榮嫂和啞巴的一再堅持。正說著話，就有幾個日本人來搜查旅館，上官玉強作鎮定應付著那名日本軍官。一番搜查后，并沒有什么結果，日本軍官問一間緊閉的房間住著什么人，上官云回答是一名有傳染病的女人。軍官打開房間掀開被子只見是榮嫂躺在床上，看起來病得不輕。欲要再仔細搜查，被人告知余得水也來了。這群日本人竟匆匆離開了，原來這群日本人是小小、山雞、旱鴨子等人假扮的。小小告訴尹三，從上官玉的神色可以判斷出藍天一定在旅館內。

余得水也帶人把旅館的犄角旮旯搜了個遍，依然未果。這邊廂，尹三吩咐小小等人不能讓余得水先找到藍天，但是也不能傷及余得水的性命。上官玉拉著關系曖昧的余得水聊天，又請手下的人喝酒，并拜托他楊菊芳的事。余得水臨走前還疑惑日本人是否真從后院離開，上官玉表示并沒有欺騙他。尹三一伙見余得水并沒有帶走藍天，他決定晚上來把藍天帶到自己家里。

余得水走后，啞巴和榮嫂把藍天從床底下抬了出來。驚魂未定的上官玉讓榮嫂把藍天帶走，因為她只想好好經營這個旅館，然后找個男人嫁了過安定的日子，不想惹禍上身。不料榮嫂和啞巴雙雙跪下來請求，原來榮嫂有一個和藍天一樣大的孩子被日本人殺了，還有啞巴的父母以及弟弟也是死于日本人之手。

新四軍指揮中心，發報員肖云(曾雅冬 飾)依舊聯系不上“鴿子龍雪”。一、二號首長焦急萬分，他們預感可能出事了，遂派出偵察連長周偉焜前往江城。被困在醫院聯系不上指揮部的龍雪也坐立不安。

保安隊小隊長生子其實也是一名地下黨，他以給表妹阿芳(余玥 飾)送西瓜為由想混進江城醫院，卻被鬼子阻截。聽了徐林的招供已經對生子懷疑的黑藤將計就計放生子進了醫院，并叫一名奸細尾隨其后。生子見到了龍雪，原來老宋在臨終前把街頭暗語告訴了他，讓他在必要的時候找尹三幫助。盡管龍雪對尹三還持有懷疑，可是目前他們沒有能力完成組織交待的任務，她也表示只能聽從老宋的安排相信尹三。龍雪最擔心的還是藍天的傷勢，因為藍天的傷已經耽誤太久，再不及時治療，只怕有生命危險。