曹植(劉昱晗 飾)成為曹操(謝君豪 飾)心中的世子人選劉平身世被曹家人得知

唐瑛(董潔 飾)冒著風雪前來看望司馬懿(韓東君 飾)，司馬懿既心疼又欣喜，唐瑛有些擔憂，不知道他們能夠光明正大見面的日子還能持續多久，司馬懿將唐瑛擁入懷中，承諾一定會風風光光娶她進家門。就在他們二人對話之時，司馬懿家的親信送來緊急軍情，司馬懿看完后眉頭緊鎖，第一時間進宮見劉平。

伏壽(萬茜 飾)為劉平送來剛采摘的梅花，轉眼間曹操已經遠征半年，這段時間是劉平和伏壽最幸福的時光了，劉平還沒來得及與伏壽親近，就得知了司馬懿前來稟告要事的消息，見面后才知道，曹操在赤壁之戰中大敗，傷亡慘重，因為孫劉兩軍聯手，雖然人數不多，但他們善于水戰，而曹操的兵馬在北方長大，不善水戰。此次曹操戰敗，讓孫劉兩家站穩了腳跟，司馬懿告訴劉平天下至少還要再亂二十年，劉平第一時間想到的是天下百姓又逃不過戰亂之苦了。司馬懿詢告訴劉平，曹操戰敗，一統天下無望他便會將所有的精力都放在和漢室的斗爭上，他們二人都很清楚好日子到頭了，曹操回到許都后又將有一場血雨腥風。不過，司馬懿告訴劉平自己已經做好了準備，他會努力贏了曹家，不只是為了劉平，更為了唐瑛能夠生活在陽光下。

曹操找來荀彧(王仁君 飾)和崔琰，說明自己想要立世子一事，荀彧和崔琰一致認為曹植堪當重任，況且他跟隨曹操出征多年，經驗豐富，人品慷慨豪邁，頗有曹操的風范，曹操很欣慰，因為他心中也這樣想，只不過廢長立幼容易遭到非議，崔琰趁機說明自己撫養兄長之女已經到了出嫁的年紀，他愿意將其許配給曹植，以壯大和穩固曹植的勢力，這樣一來朝中大臣就不會有非議，畢竟崔琰在河北仕族中有勢力，他們兩家聯姻曹家并不吃虧，曹操聽后十分欣喜，他決定立即去崔琰府上提親，盡快安排曹植的婚事。

甄宓(汪小敏 飾)從曹夫人口中得知曹植即將訂婚的事情，當她對曹丕(檀健次 飾)說起此事時，曹丕極其惱怒，他清楚自己離世子之位又遠了一步，再加上甄宓在一旁嘲笑他，曹丕更加惱火，甚至想要動手打她，甄宓絲毫不懼怕他，反而繼續嘲諷他，曹丕一氣之下轉身離去。

荀彧為曹植主持了婚禮，帶婚禮上，曹操當眾宣布皇帝封曹植為平原侯，曹植雙喜臨門身為歡喜，而曹丕卻悶悶不樂，臉色極其難看，司馬懿注意到了他的情緒，他故意說出曹操偏愛曹植的話想要激怒曹丕，曹丕強忍著脾氣沒有發作，他清楚如不是劉平的同意，崔琰又怎會將自己的侄女嫁給曹操。

此時，劉平帶著伏壽親自前來祝賀，劉平當著眾人的面和伏壽秀恩愛，曹節(王玉雯 飾)看不下去轉身離開了房間，曹丕和司馬懿都看到了曹節情緒的變化。楊修(王萌 飾)暗中提醒曹植，他是曹操心中的世子，曹操并不希望他和劉平有過多的聯系，所以他日后行事務必留心，這讓曹植有些費解。

劉平也發現了曹節暗中離席一事，他特意到外面找曹節說話，曹節趁機對他表明自己的心意，她早就喜歡上了劉平，而且也知道了曹操逼他娶自己的事情，但是曹節不會強迫劉平，劉平告訴曹節自己心中只有伏壽一人，曹節現在還小，等她再成長幾年后便會知道現在的喜歡不過是一時的，說完便轉身回到宴席中，他們二人的對話被角落里的曹丕聽到，他看著曹節傷心哭泣的樣子若有所思。

宴會結束劉平和伏壽離開，曹操一家人送走了劉平，曹操將曹植留下，告訴他崔琰近年來一直與劉平暗中私通，如果不是劉平的意思，崔琰也不會主動提出讓自己的侄女嫁到曹家，曹操的意思是讓曹植對劉平保留戒心，不要和他過多聯系，并表示自己對他寄予厚望，希望他不要讓自己失望。縱然曹植和劉平共患難，但無奈他是曹操的兒子，一切當以曹家為重，要與漢室為敵，雖然他不想，但也不能違抗父命。

曹丕得知曹節表白劉平遭拒之后，第二天便去安慰她，曹節解釋自己是真心喜歡劉平，但是感情的事不能勉強，曹丕也無能為力。曹丕趁機詢問曹節郭嘉(王陽明 飾)臨終前留下了什么，曹節毫無戒心說出真相，曹丕以為里面是關于宛城之變的真相，于是提前說給曹節聽，沒想到當他們打開錦囊之時，里面卻是劉平的真實身世，曹植、曹丕和曹節三人都知道了此事，曹植認為劉平是一位稱職的皇帝，并不想揭穿他的身份，于是打算燒到錦囊，卻被曹丕攔下，曹丕當然不會毀掉可以搞垮劉平的證據，最后他們三人協商一致，還將錦囊留給曹節保管。