皇帝中毒趙懷安(聶遠 飾)打敗萬公公

皇帝體質虛弱，愁眉苦臉，覺得自己無法再傳宗接代了，愧對列祖列宗。萬公公計上心來告訴皇帝真相，提醒皇帝還有一兒一女。

皇帝大吃一驚，催促萬公公繼續詳說。萬公公跪在地上，向皇帝提起當年蘭妃產子經過，謊稱尤嘉(杜奕衡 飾)秘密搶走了蘭妃產下的一兒一女。

如今太子和公主下落不明，萬公公一直在尋找太子和公主。皇帝相信了萬公公編造的謊言，急火攻心中了毒。

寶明玉(柳巖 飾)看望皇帝，發現皇帝身體不適陷入到了昏迷中，寶明玉趕緊叫來太醫為皇帝治病。

萬公公與皇后(何佳怡 飾)見面，如今他已經對皇后充滿恨意，當初他跟隨皇后入宮，被逼做太監，失去了做男人的機會。他恨皇帝，同時也恨皇后。

素惠蓉逃出宮后與金鑲玉(葉璇 飾)住在一起，金鑲玉問起素惠蓉在宮中生活經歷。素惠蓉對雨化田(毛俊杰 飾)一往情深，始終不敢向雨化田表白。金鑲玉提醒素惠蓉愛上別人就大膽表白，否則就會錯過相愛機會。

兩人在屋中說話的時候，萬公公帶領錦衣衛找上門來。劉麻子出門迎接萬公公，話多語失激怒了萬公公，被一個錦衣衛當場殺死。

趙懷安溜進宮中，寄居在擁護皇帝的官員府上，胡中玉(張峻寧 飾)到府上找趙懷安，趙懷安提醒胡中玉以后想找他，就來他如今住的地方。

太醫檢查出皇帝中了鉛毒，趕緊把皇帝送到木桶里面洗浴，逼出體內的鉛毒。皇帝泡了一會兒水，蘇醒過來，但面色非常蒼白，體力依然虛弱。

胡中玉與雨化田見面，非常擔心太子馬天佑的安危。為了保護好馬天佑，胡中玉委托雨化田利用宮中力量，暗中尋找馬天佑，防止馬天佑落入到萬公公的手里。

皇帝因為生病沒有按時上朝，有官員疑神疑鬼，對皇帝不上朝產生了懷疑。萬公公趁機宣讀假圣旨，指責質疑皇帝不上朝的官員謀反，隨后命令錦衣衛擊殺官員。

趙懷安忽然出現，只身一人與萬公公交手，萬公公功夫高強，但不是趙懷安的對手，幾招過后就被趙懷安打得口吐鮮血，已經沒有還手之力。

趙懷安打敗了萬公公與胡中玉見面，提起了敗在自己手里的萬公公。趙懷安對萬公公的功夫有所耳聞，按理說他應該與萬公公打成平手，但萬公公卻不堪一擊，趙懷安只覺不可思議。

顧少棠(楊渝渝 飾)正在追查馬天佑的下落，胡中玉透露顧少棠準備去一個大雜院打探消息，就算打探不到馬天佑的消息，也能打探到其它消息。趙懷安急于打探到各種消息，提出在胡中玉的帶領下去找顧少棠。