秦天義(林繼東 飾)的身體已經基本恢復，他帶著烏云在草原上騎馬、看日出日落，并誠懇地告訴烏云，自己已經決定留在草原上和烏云廝守到老，烏云感動落淚。但之后經過深思熟慮，烏云還是把秦家滿門被屠的消息告訴了秦天義。震驚悲憤的秦天義立刻明白發生了什么，決定返回張家口找陳俊(白恩 飾)報仇，烏云想要同行，秦天義一開始不肯答應，但烏云表示，自己也要找到害死父親敖王爺(張秋歌 飾)的主謀報仇。秦家遇害的事在張家口商界造成了恐慌，渡邊以此威懾又拿下了察哈爾地區最大的楊家鐵礦。為了慶賀，渡邊準備后天晚上在大槐樹戲臺請楊家聽戲，陳香(姚芊羽 飾)和郝明軒(季肖冰 飾)得知此事后，準備屆時刺殺渡邊。　　秦天義和烏云等人喬裝進入張家口城，隨后分開行動，秦天義和麻來葉去了秦家，剩下烏云等人在街上卻恰好被于樹手下的駝幫兄弟發現，原來他們是奉于樹之命，留在張家口等待和黨組織上級派來的張家口地區新負責人接頭。