郭靖(楊旭文 飾)黃蓉(李一桐 飾)華山相逢裘千仞隨南帝隱退

成吉思汗對郭靖母子無情無義，托雷(侯瑞祥 飾)以及跟隨郭靖西征的將士有情有義，眾人冒死送走了郭靖。郭氏母子出逃，華箏(代文雯 飾)向成吉思汗通風報信，她的本意只想留住郭靖，不料卻害死了郭母。華箏沒有臉面再逼郭靖結婚，眼含淚水主動提出與郭靖解除婚約。

人海茫茫，郭靖有了一種無處可去的迷惘感，他回顧自己的大半輩子，想起了逝世的五個恩師，以及母親黃蓉等人。他自小得名師指點，學得絕世功夫，如今卻孤單一人與親人陰陽相隔。

宋朝的百姓們見郭靖身著蒙古衣袍進城，無不怒氣沖天上前群毆郭靖，蒙古人對待宋人態度蠻橫，郭靖成了百姓們的出氣筒。他雖然擁有一身絕學，卻無意加害百姓，任由眾人拳打腳踢。

洪七公(趙立新 飾)及時出現救走了郭靖，他從郭靖嘴里得知黃蓉遇害，不由長吁短嘆。華山論劍日期將至，洪七公提議攜郭靖同行，郭靖已經無心卷入武林紛爭，只想忘掉一身的絕學，做一個尋常百姓。洪七公計上心來，認定武學怪材周伯通(宇文彤 飾)有辦法幫郭靖忘掉武功，郭靖聽信了洪七公的謊言，隨其前往華山。

兩人登上華山意外遇到了歐陽鋒(黑子 飾)，暗中跟蹤歐陽鋒，意外見到了黃蓉。原來當初黃蓉在大漠巧用流沙困住了歐陽鋒，她因被歐陽鋒糾纏不休，一直無法抽身與郭靖相聚。郭靖驚喜交加摟住黃蓉，一掃母親逝世的陰影。

周伯通在華山上被裘千仞追殺，瑛姑(張楷依 飾)和一燈(呂良偉 飾)大師緊隨其后，當年重傷瑛姑的孩子正是裘千仞，洪七公欲除掉作惡多端的裘千仞，一燈大師認為自己才是當年害死瑛姑孩子的兇手，如果當年自己及時治療孩子，就不會斷送孩子的性命。

苦海無邊，回頭是岸，一燈大師勸說裘千仞放下屠刀立地成佛。裘千仞殺人無數，心中竟也起了一絲觸動，想起了師傅當年的諄諄教導，不由恍然大悟后悔莫及，愿意跟隨一燈大師隱居寺廟。一燈大師出山的原因正是為了了結瑛姑孩子被殺的事情，如今事情已經有了圓滿的了結，一燈大師帶著裘千仞告辭離去。周伯通多年以前拋棄了瑛姑，如今依然不愿意跟瑛姑和好，他在瑛姑的追趕下逃之夭夭，兩人是否能再續前緣，還看老天爺是否開眼。

華山論劍，南帝一燈大師退出，西毒未至，北丐洪七公又無心爭斗，黃蓉提議爹爹黃藥師(苗僑偉 飾)與洪七公先后與郭靖交手，兩人誰能用最少的招式打敗郭靖就獲勝，若兩人在三百招內難以戰勝郭靖就算輸掉比賽。

黃藥師當先與郭靖交手，兩人轉燈兒過招，三百招之后，黃藥師未能打敗郭靖。輪到洪七公上場，洪七公亦無法在極短的時間內拿下郭靖。