夢龍到一小村下腳，繼續打聽風消息，但仍沒半點頭緒。夢與龍在鐵膽莊下腳，龍偷看弟子練功，被人發現圍毆，龍竟以剛才所看的招式一一還擊，把眾弟子擊退。莊主出手為弟子解圍，卻認定龍是習武奇才，向夢表示欲收龍為入室弟子，夢婉拒，并連夜帶龍離開，龍不忿，母子爭執。

鐵心島上，鐵神奇病發作，幾傷及自己性命，弟子懷空(馮紹峰 飾)甚是擔心，鐵神說出當年神醫所言，自己因習練鐵手，火毒攻心，會在四十九之年暴斃，唯一解救之法是得絕世好劍這把天下奇寒之劍，吸出火毒，才能無恙，懷空救師情切，決定出江湖找尋步驚云(何潤東 飾)下落。

鐵膽莊遭人襲擊，莊主受傷，龍發現相救，卻引來仇家追殺，幸夢出手相救，兩人才幸免於難，龍此時才知夢武功高強，更不解為何不讓他習武，夢拗不過龍，兩人立下誓約，如龍在一年之內自學武功能勝過夢，夢才將原因相告，也不再阻止龍習武之念，龍答允。

一日，云與家人到鎮上交收漁獲，卻遇上兩幫人馬廝殺，云走避不及，被雙方人馬痛打，云潛意式出手抵抗，傷了數人後頭痛不已，幸雙方人馬混雜，無人知云竟是高手，云受了刺激，反而臥病數日，凝擔心不已。

其中一欲取風云兩人之命的人就是風當年舊友斷浪(陳冠霖 飾)，斷浪投靠了一神秘門派，正蘊釀一場極大的武林風波…