老魏打電話給吳克忍(張春 飾)，告訴他林峰和中統沈彪(胡高峰 飾)勾結和高爆炸彈的配方秘檔的消息，并要求上報戴笠。被肖虹聽到。肖虹立即打電話給林峰，讓他小心老魏。林峰故意在老魏回站里后讓他和自己一起去向吳克忍作報告，老魏察覺不妙，借口回家取文件開溜。林峰讓小趙幫他買煙，實則是送情報。林峰請鄭潔(蔡靜一 飾)喝茶，故意透露他已經掌握了配方密檔的消息。鄭潔大喜。王書理獲悉情報后，派劉掌柜和李劍(李帥 飾)把老魏干掉。紅梅(蔣林靜 飾)在街頭救演講的女學生王嵐，二人一起被關進了獄中，幸虧藍金枝(楊菲洋 飾)前來保釋。王嵐托金枝找哥哥王毅，金枝答應了，并勸紅梅放下林峰。王書理讓氈帽截住林峰，氈帽被余德水(朱瑞祥 飾)緊追。鄭潔把林峰告訴她的信息報告了吳克忍，吳克忍對此疑慮重重。林峰得知余德水跟共產黨在自己家附近交火，動身去現場。李劍和劉掌柜跟蹤老魏到了他家附近。