當年乾隆微服下江南，與民間女子陳青蓮(李嵐 飾)生有一子，正是陳文杰(曹駿 飾)。魏貴妃(高寶寶 飾)意欲為自己的兒子永琰爭奪皇位，暗中派太監徐安鏟除后患，陳青云(吳孟達 飾)為救下妹妹兒子而將自己獨子交出，后被乾隆的佛前替身了然法師相救，起法名心遠(釋小龍 飾)。陳青蓮被逼瘋后因遇異人而治愈，后學得武功，帶徒弟徐蓮(曹穎 飾)和鐵蛋隱身京城，待乾隆巡視考場時侍機殺掉乾隆，不料失手。乾隆出于自己的考慮，罰陳青云回一縣當“判通”；乾隆看到陳文杰帶的佛珠，認出是送給陳青蓮的定情信物，以為陳文杰是自己的兒子，委任回十全縣當知縣。與此同時，嚴祿(方子哥 飾)母親去世，乾隆賜給嚴祿一塊金牌令箭，命他還鄉暗中監視亂黨暴民的動靜。