李道仁(王千源 飾)搬進哈爾濱的新居木戶抓走私教訓岸信一(高大偉 飾)

哈爾濱火車站，一身戎裝的日本陸軍部將軍大島在岸信一等人的陪同下迎接木戶，岸信一送走大島和木戶，又等了一班火車，把美子和李道仁接到為他們買的房子，美子對哥哥為他們準備的新家很滿意。

木戶為大島煮了杯咖啡，大島夸贊他煮的咖啡很好喝，木戶告訴大島他煮咖啡的手藝是跟美子學的，大島問他當初為什么沒有娶美子，木戶傷感的說因為美子覺得他不夠成熟，美子去了美國后他們就分手了，美子在美國遇到了李道仁，后來嫁給了李道仁，得知李道仁在美國西點軍校學習過軍事情報，還在清華大學學習過金融，而且會兩門外語，大島對李道仁很感興趣，讓木戶對此人多加注意。

岸信一知道李道仁是學金融的，讓他想辦法搞大米賣給日本海軍軍需處，在中間賺取差價，岸信一讓李道仁放心，如果出了問題他會想辦法解決，因為大島對他的走私行為一向是睜一只眼閉一只眼，木戶是他的同鄉也會給他面子。

因為貨幣貶值得厲害而且假幣很多，搞得人們都不敢收國內的貨幣了，李道仁用岸信一給的金條換了外幣，拿外匯去買大米，然后把大米再賣給岸信一的軍需處，由此賺了不少錢，李道仁想從岸信一那打聽假幣的來源，發現岸信一并不知曉，岸信一對李道仁這個妹夫越來越滿意，走私的事岸信一不讓李道仁告訴美子，美子勸李道仁不要和她哥哥走的太近，。

岸信一和李道仁走私的事被木戶抓到了，木戶讓岸信一回日本老家躲幾天，也沒追究李道仁的責任，木戶抓岸信一走私的目的只是想教訓一下他，讓他不要一心想發戰爭財，他沒想到李道仁會因幫岸信一倒賣糧食被誤抓，因此李道仁無需費多大周折木戶便放了他，大島對木戶的做法很滿意，放了岸信一和李道仁既保全了陸軍和海軍的團結，又送了人情給他們，大島提醒木戶要學會親近敵人，只有當敵人對你不防備的時候，才可以真正走進他的內心。

日本制版專家小林浩二自殺以后，導致目前日本人手中的假幣印版成為絕版，假幣印刷中一旦出現問題，印鈔廠將無法繼續生產假幣，大島讓木戶務必找到即將從蘇聯回國的中國的制版專家，這對實現他們的黑貓計劃至關重要，木戶命人封鎖了邊境的關卡，嚴密盤查過往人員。

木戶在路上遇見了買菜回來的美子，美子感謝他放過了她的哥哥和李道仁，木戶跟到美子家想品嘗她的廚藝，美子不好拒絕，美子刻意回避著他，以做菜為名躲進廚房，木戶在李道仁家里發現一本俄文書。

木戶走后，李道仁打開收音機，看孫立人是否有消息給自己，離開南京之前，孫立人給了李道仁一個小本子，具體的聯絡方式都在這個小本子里，孫立人會以廣播電臺尋人的方式跟他聯系，李道仁把那個小本子的內容背熟后毀掉了，孫立人還告訴李道仁需要增援的時候可以直接跟他聯系，他的電話會24小時為李道仁服務。