毛人鳳給徐志道打電話叮囑他一定要保證新來的爆破專家巫將軍的人身安全，徐志道滿口答應。又跟毛人鳳提到了經費問題，徐志道對經費的分配依然有想法，二人最終沒有取得一致的意見而掛了電話。徐志道把盧森叫道辦公室，讓他組織接待巫將軍的工作，盧森建議讓總務處接手，徐志道告訴他，卓爾奇(朱泳騰 飾)在堪用期間，還是盧森接手。徐志道擔心盧森又暗地里接受毛仁鳳的命令，再次跟盧森強調，南京地區，他說了算。

卓爾奇見盧森帶著人風風火火的出去了，就向同事打聽盧森去向，打探不明，卓爾奇去轉而問要出出行，調度說好車都去下關碼頭接人了。到了碼頭，盧森安排好人員，卻沒有接到人，徐志道也在酒店點好了菜等著盧森把人接到送來酒店一起用餐。盧森把沒接到人的消息通過電話給徐志道匯報，此時有人匯報，巫將軍已經到了兵工廠。徐志道急忙趕往兵工廠，讓盧森隨后也趕緊到。盧森急忙撤兵趕往兵工廠。

盧森趕到時，徐志道正在門外等著巫將軍換衣服。出來后才發現，巫將軍是個女人。坐在酒席前，徐志道就沒接到人的事向巫將軍道歉，巫將軍斥責盧森接自己太張揚，是給共產黨引路，并要求單獨跟徐志道說話。

卓爾奇假意到南京中央飯店考察，看到保密局員工找他報銷餐費，卓爾奇假意問都是誰吃的，讓他回去搞搞清楚。卓爾奇去找徐志道時，看見盧森媳婦在徐志道家門口站著，里面徐志道正在因為沒接到巫將軍責罵盧森。卓爾奇見責罵的差不多了就到敲門進去，盧森出去后，卓爾奇開始匯報巨額飯票的事，假意給稽查處行動隊打小報告，想探聽消息。徐志道告訴他，行動隊是聽毛人鳳的，要他別打聽，別管，卓爾奇點頭答應。卓爾奇走后，盧森又到徐志道家，把關于兵工廠的想法進行簡短的匯報。聽完盧森的匯報，徐志道同意按照盧森的建議處理，并告訴盧森，他的一切行動都聽從巫將軍的，如果有支出，直接從他這里報帳，不用通過總務處。

卓爾奇在到2中央酒店打探消息，得知了徐志道訂餐和大發雷霆的經過，以及大概猜到了要接的人很重要，應該就是之前說的爆破專家。回家后卓爾奇開始翻看相冊，查找自己在特訓班的同學。基本確定了來的爆破專家是誰阿燦也把錄音帶弄到了手，夢娟很糾結聽了之后的自己受不了里邊的內容，最后她告訴阿燦，如果發現卓爾奇是共產黨，自己一定會鏟除他。

卓爾奇把給徐志道的支票送到了辦公室，為了。讓卓爾奇更加為其賣命，徐志道告訴他，盧森是毛人鳳的眼線，刑場救下他那天就是怕徐志道有了卓爾奇更強，才一定要置于他死地。阿燦匯報毛人鳳，囚車里的錄音，她已經搞到了備份。盧森把兵工廠布防圖交給了徐志道，并抱怨巫將軍的個性太強，徐志道則要他必須合。

卓爾奇回家后，夢娟正在吃飯。夢娟對卓爾奇的主動示好愛答不理，卓爾奇非常尷尬，夢娟要跟卓爾奇借保密局的錄音機。卓爾奇扭怩著拿章程說事，夢娟要主動給徐志道打電話，卓爾奇之好“不情愿”的答應了。卓爾奇借進貨的機會向程老板匯報自己已經打探的情報，上海來的爆破專家是卓爾奇在特訓班的同學巫玉華。巫玉華曾經在平津等兩大戰爭中給共產黨軍隊造成重大傷亡，是共產黨的死敵，所以需要盡快除掉她。下午卓爾奇要與即將加入火神小組的新成員街頭，新成員在兵工廠工作，從小玩槍，打槍飛常準，除掉巫玉華的狙擊手任務就由他擔任完成。

卓爾奇準備接頭時看到同樓住的張先生拿著金陵晚報也在電影院門口等人的樣子，本來準備上去的卓爾奇看到夢娟出現了又退回了暗處。眼見張先生攔住夢娟，并送了夢娟一朵黃玫瑰。最終，卓爾奇沒有出現在電影院，電影散場后，張先生要請夢娟喝咖啡，被夢娟拒絕。卓爾奇在家等著夢娟回家，得知夢娟一個人去看電影后，稱自己可以陪他，被夢娟無視。

卓爾奇外出辦事，詢問車輛油耗，順便打聽巫玉華的情況。盧森把黑三教導家里詢問卓爾奇最近的動向，并囑咐黑三對于兵工廠的事情嘴巴要嚴一些。盧森媳婦不滿盧森把人帶到家中，開始爭吵。

巫玉華與兵工廠的專家討論關于制作炸彈的材料問題和構造問題，并對阿燦的丈夫李肇輝總工的設計很滿意，告訴李總工，自己要隨時隨地的見到他，李肇輝只好在兵工廠住下。因為李肇輝一直不回家，阿燦深夜到家拜托卓爾奇幫忙打聽兵工廠的情況。

烈山與卓爾奇在教堂接頭，因為為夢娟的出現，卓爾奇與新來的同志接頭沒有成功。就爆破專家的事情，因為盧森與專家太狡猾，所以二人認為在兵工廠除掉巫玉華是最好的地點。