林牧文(徐僧 飾)向林子寒(王碧兒 飾)介紹鄭四海(侯祥玲 飾)的身份，并留下鄭四海一同吃飯敘敘舊情。

同花順急匆匆的去向鐵三(米學東 飾)匯報，在長順堂看見鄭四海與林牧文一起，鐵三聽到鄭四海還活著的消息震驚萬分，并趕緊吩咐同花順繼續去長順堂打聽再次確認。

鄭四海向林牧文講述了自己這20多年背負冤屈而遠走他鄉的經歷。林牧文聽到便自覺愧對鄭四海，便沖動的想要去殺了鐵三，以替鄭四海出一口惡氣，鄭四海卻勸說林牧文暫時先放下仇恨，并且向林牧文說明此次來長順堂其實是想作為共產黨的說客，想讓林牧文加入共產黨，而林牧文卻對此絲毫不感興趣。

鄭四海向林牧文談起了當前時局，日本人侵略中華，當下最主要的目的便是聯合一切力量把日本人趕出中國，林牧文卻始終不為所動。

古艷秋(于娜 飾)親自來到盤龍鎮打聽事情，正好聽到旁人議論林牧文義子林子寒的事情，這時林子寒正好與林牧文妻子卓延貞(王樂君 飾)一同出現在街上，古艷秋遠遠就看到了林子寒，古艷秋看著林子寒便又回想起了往事。

同花順去往長順堂再次確認之后，便趕緊匯報鐵三，并告知鐵三看到快刀劉也與鄭四海一起，此刻鐵三與同花順兩人慌亂不已，他們害怕自己所做之事敗露，又怕鄭四海重回盤龍鎮定會對他加以報復。于是鐵三便命同花順趕緊收拾，連夜去縣城找沈大鵬(秦焰 飾)求救。

鄭四海又與林牧文談起古艷秋，林牧文確是一言難盡。這時卓延貞帶兒子林子琛回到家中，林牧文便向鄭四海介紹自己的妻子與兒子，林子琛得知鄭四海是游擊隊的一個大官，便對他十分崇拜，聲稱自己長大后也要像鄭四海一樣抵抗日寇，做個大英雄。

半路鐵三提出與同花順分頭行動，讓同花順去給國軍報信，想讓國軍去清剿共黨以牽制鄭四海。

第二日，鄭四海與林牧文道別，并趁機又向林牧文提出與他一同抗日，林牧文卻對自己辛辛苦苦打下的江山而不愿放手，便又再次拒絕鄭四海。

鐵三向沈大鵬匯報盤龍鎮的事情，并說出自己的擔憂，害怕林牧文與鄭四海會聯手對付他們，沈大鵬卻不慌不亂提出以動制動，并讓鐵三盡快把他們的煙土制造加工廠遷移他處。

國民黨突然圍剿，鄭四海不得不先行撤離，鄭四海離開后，林牧文卻陷入了沉思。

1937年7月7日盧溝橋事件爆發，四川的學生上街游行支持抗戰，鐵三的兒子鐵鎮南(卜冠之 飾)由于自小被送到成都上學，在學校時深受共產黨的影響，成為一個滿懷抱負的先進青年，便成了這次游行抗議活動的組織者。

古艷秋自從第一次見到林子寒之后，便百般尋找機會以接近林子寒，并對他加以試探。