在中國戰時兒童保育會上，鄧穎超(黃薇 飾)發表了剪短卻感人的發言，接著由李德全宣告開始捐助，宋美齡，李德全，蔣鑒等依次捐助。鄧穎超和周恩來(劉勁 飾)作為共產黨人，是沒有資產的，他們提出各自捐出一個月的薪金。最后，蔣介石發言，他問在場的各位誰愿意去前線收留流離失所的孩子，在曹孟君，安娥的帶領下，大家踴躍舉手，都愿意前往。

胖姐從北京的療養院輾轉來到武漢，這才發現曾經的李志凡太太是周恩來的夫人。鄧穎超從胖姐那里得知，胡杏芬也在武漢，但卻不知下落，鄧穎超心里特別想她。此時的胡杏芬從報紙上也得知了鄧穎超的真實身份，又驚又喜。

楊媽媽從江西九江終于來到武漢，鄧穎超抱著久未謀面的母親熱淚盈眶，母女倆有說不完的話。楊媽媽心里一直牽掛著難童，鄧穎超讓媽媽放心，她們一直在做著這個工作。楊媽媽希望她們好好工作，把這些孩子撫養成人。周恩來從外回來，見到媽媽也非常激動，他們再也不和媽媽分開了。

因汪精衛等人在政治上有轉向，武漢形勢嚴峻，安娥必須留在武漢，不能去往前線，現在只能由胖姐陪著曹孟君前往了。周恩來有個想法，曹孟君從前線回來后，就給她和王昆侖主婚，他和鄧穎超分別去做王昆侖和曹孟君的工作。

曹孟君和胖姐就要去前線搶救難童了，周恩來和鄧穎超特地前來送行，囑咐她們一定要和孩子們平安返回武漢。王昆侖也來送行，但姍姍來遲，大家對他的遲到頗有微詞，但隨后王昆侖做了解釋。原來他不是來送行的，他準備和曹孟君一同殺向前線，大家被王昆侖的身體力行深深地感動。最后，郭沫若廳長帶著孩子劇團來了，他們把陳誠特批給劇團的一輛卡車送給曹孟君他們，以便讓他們在前線挽救更多的孩子。

這天，周恩來和鄧穎超去造訪大作曲家冼星海。聽完冼星海新創作的在太行山上后，周恩來和鄧穎超對這首曲子大為贊賞，并承諾給冼星海和他的未婚妻韻鈴主婚。

自王昆侖曹孟君走后，鄧穎超一直沒有他們在前線拯救難童的消息，她心急如焚，請周恩來幫著打聽一下。原來，在臺兒莊戰役后，王昆侖曹孟君帶著數十名難童一度沖出重圍，但現在他們被迫滯留在戰場上，卡車也被日軍炸壞了，他們又陷入日軍的包圍。曹孟君不幸被敵機炸傷，但看到孩子們都在，她很欣慰，她又吹起哨子，鼓起干勁和孩子們一起行進。最終，王昆侖曹孟君和孩子們被李宗仁派來的車安全地接走了。

王昆侖曹孟君他們帶著孩子們終于回到了武漢，受到周恩來鄧穎超等人的熱烈歡迎，周恩來告訴孩子們，以后八路軍駐武漢辦事處就是孩子們的家了。在郭沫若的提議下，由冼星海指揮，孩子劇團的孩子們演唱孩子劇團團歌，迎接這些從前線回來的孩子。