季川在江湖素以殺人如麻，故有魔頭之稱。此番確趙青峰(駱明劼 飾)按照盟主(陳冠寧 飾)的《黃岡套路王》所示，對魔頭季川滿嘴的胡言亂語，嚇得圣教飛鷹堂堂主魏旗(戴祖雄 飾)以為教主(周彥辰 飾)馬上就要原地爆炸，忙不迭地抱頭鼠竄。卻不料季川早有和“天下第一劍客”比試之意，竟答應趙青峰讓他暫時在圣教棲身，但要求他要以一年為約，和他山頂論劍。然而他們回教的一路也不平順，趙青峰背叛正道的消息已經傳遍江湖，不斷有武林人士前來截殺他，季川卻對這些事并不在意，只是對無意間發現的趙青峰耳后的疤痕萬分感興趣，連連發問。季川從趙青峰的行為中總是能想到年幼時和弟弟的種種，對他的身世產生懷疑……