呂萬才(呂良偉 飾)獨自離開天蟾。剛進車里，收到示警的紙條。一分鐘后兩個殺手出現，一番激烈的打斗之后，呂萬才殺死了殺手。黃青元給杰森(謝君豪 飾)打電話指責他出賣自己，杰森否認，黃青元正在怒罵杰森的時候，一群警察沖進來，一排子彈將黃青元打死。杰森臉上浮起冷笑，掛斷電話。卻發現秋張(柴鷗 飾)一直在聽著他的電話，杰森臉上的笑容凝固了。

秋張指責杰森內心狹窄，杰森向秋張解釋不是自己要殺呂萬才，自己永遠不會傷害秋張。

呂萬才和大寶找到老葛，發現老葛已經奄奄一息。呂萬才答應將他賺的錢都給他兒子送回去。老葛死不瞑目，呂萬才幫老葛合上眼睛。

朱重陽(魯諾 飾)過著兩面的生活，在76號，他是抓捕槍械師的魔鬼，而純子面前他還是那個善良而羞怯的朱同學，他咒罵著情敵陸涯，占有純子成了他征服敵人的最好的獎勵。

吉川威脅朱重陽加緊抓捕槍械師，朱重陽告訴吉川，陸涯推演出結果之后，要想迅速的傳回太行山，還得用電臺，如果有德國人最新研制的高精度監聽定位儀，那是找到陸涯最好的時機。吉川向田中申請電報定位設備，田中同意，但要求吉川立下軍令狀，活捉槍械師。

經過十幾天的實驗計算，陸涯研究出了結果，他告訴呂萬才，好消息是完成恢復數據任務，壞消息是數據量大，發報時間長，有暴露的可能。陸涯告訴呂萬才自己可以制作一臺電波干擾器。在劉曉婉(劉敏 飾)發報的時候，在日軍上海情報站附近可以干擾敵人監聽定位。呂萬才不想陸涯涉險，但是也沒有更好的辦法。