孫連長回到丘占鰲處安排去新四軍投誠的事宜，不料丘占鰲已有察覺。孫連長一個部下逃了出來，連夜找到了葛昌浩(黃海冰 飾)他們，說孫連長現在被關在牢獄，情況危急。

葛昌浩和丘占鰲約定在出界牌鎮十里的那座石橋上，一手交人，一手軍火。葛枚苓擔心葛昌浩的安全，執意要前去，丘占鰲只好答應。來到交換地點，葛昌浩和麻桿帶軍火站在那，氣氛十分緊張。

交換完人，葛昌浩扶著受傷的孫連長往回走，章副官把軍火拉上馬車后，馬上下令開槍，雙方激烈交戰。葛枚苓眼看著弟弟危險，舉槍打死了丘占鰲，隨后開槍自盡了，雙方人都震驚了。士兵們聽從了孫連長的號召，打死了章副官，跟著孫連長要去投靠新四軍。

蘇欣和吳秋雁在山道上正好遇到了前去投靠新四軍的麻桿幺娃子等人，并發生起口角。這時吳秋雁認出了過來的葛昌浩，原來吳秋雁是吳鎮長的小女兒，現在當了新四軍。

吳秋雁告訴葛昌浩新四軍已經把界牌鎮占領了，葛昌浩大喜，決定跟隨吳秋雁一起回界牌鎮。來到界牌鎮，葛昌浩見到了老師余書楷。

余書楷請來了尹秀茹(徐百卉 飾)，介紹新四軍的情況，并歡迎尹秀茹他們加入抗戰陣營，收編為“新四軍大洪山軍分區獨立營”，尹秀茹任營長，孫仲明任一連連長，老煙鍋任二連連長，并且特別任命蘇欣為獨立營教導員。余書楷帶來了葛昌浩初戀湘云的消息，原來她已經犧牲了。葛昌浩非常難過。