劉華航(林江國 飾)回到家后，看到家里地上亂糟糟的，就察覺家里應該是進了可疑人物，就一步步小心翼翼的進房間，這時，劉華航看見樓梯口坐著張天強(張天其 飾)，張天強遞給劉華航一杯紅酒，就打趣地讓劉華航趕緊換鎖，隨后，張天強把于振江要暗殺的事情全都告訴了劉華航，張天強勸說劉華航做事情不要死腦筋，適當的圓滑一下，把禁毒所里面于振江的手下適當的放出來一些，就給于振江一點面子，這樣自己以后也好做人，劉華航仔細想了想張天強的話，覺得似乎有些道理，就適當地放了一部分人，給足于振江面子，而于振江再也沒有找人去鬧過事了。

劉華航從奉天醫院那里拿到禁毒所所有醫護人員的資料，然后在一個一個跟蹤排查，最后將嫌疑鎖定在吳雪華和張玉珠的身上，劉華航和黃宗楊分別找了兩人談話，先是排除了吳雪華的嫌疑，而張玉珠的身份不能過早下結論，還要有待考察。而就在這關鍵時刻，吳雪華在晚上回家的路上，被日本人綁架了，在第二天上班的時候，劉華航和馬青萍(林源 飾)發現吳雪華失蹤一事，就隨意妄加猜測吳雪華是畏罪潛逃了，黃宗楊還在竭盡全力全城尋找吳雪華的下落。吳雪華被人蒙面帶到一個廢舊的倉庫里面，隨后，木村帶著最新研發的超強度嗎啡出現在倉庫，并將嗎啡注射在吳雪華的身體里，不一會，吳雪花慢慢喪失意志，出現幻覺，精神失常，一直在手舞足蹈地跳舞，一個日本人將熾熱的鐵鏟狠狠地烙在吳雪華的胳膊上，吳雪華一點都不覺得痛，反而更加興奮。

趙慧卿(劉叢丹 飾)本以為禁毒所發生命案，會狠狠打擊馬青萍的意志，卻沒想到馬青萍冷靜的處理事情，還讓人民群眾心服口服，不光這些，馬青萍的能力卓越，還吸引著奉天兩大能人劉華航和黃宗楊的青睞，趙慧卿是越想越生氣。而國民黨現在沒空對付共產黨，而是想找機會搞亂少帥和蘇聯的關系，使兩人反目成仇，隨后，國民黨在趁虛而入占領中國領土。

日本人趁著吳雪華還在昏迷的時候，就派人用繩子勒死吳雪華，然后找個沒人的地方偷偷埋了。這時，慶子小姐正在一五一十的向木村匯報禁毒所得情況，其真正目的是要鏟除掉劉華航，匯報完后，慶子小姐害怕被人引起懷疑，就趕緊離開了木村的地盤。

于寶山來賭場找張天強和姜大義，是為了準備讓兩人去接貨，順便讓兩人在貨里面偷偷添加一些其他東西，張天強立刻就拒絕了于寶山的要求，就是害怕被于振江發現后，要了他兩的小命。張天強還順便在于寶山口中探查馬鐵的死是否是于振江干的，于寶山憤怒讓張天強不要亂說話，張天強也沒有再多說什么。

劉華航在辦案的時候遇到了瓶頸，就去請求趙慧卿幫忙，但是，趙慧卿說自己有重要的事情要做，沒有時間來幫助你。隨后，劉華航又找張天強幫忙，張天強雖然嘴上說為難，但是還是答應幫助劉華航，張天強也順便告訴了一個秘密煙館，劉華航帶著人手直接打入煙館，查獲大量煙土并將煙館封鎖。