周春山(侯天來 飾)給獨狼傳遞紙條，通知獨狼見面。

正如周春山所料，獨狼果然在除夕夜來到山東街15號院出現，秦彪早已帶人在此等候。與此同時，韓立冬(何明翰 飾)和劉玉娥(苗圃 飾)在工人的帶領下來到扳道房找疑似獨狼的“小魏”，屋里無人卻擺滿了炸藥，當時鐘指向12點時，扳道房爆炸，韓立冬和劉玉娥及時躲開。

獨狼給周春山帶來三個消息：第一、他把一直落腳的扳道房炸了說明自己這次來了就沒想回去;第二、秘密軍火庫的地圖和鑰匙都放在一個小木盒子里，但是小木盒子打不開，因為鑰匙在孫正義那兒;第三、孫正義并沒有死……

聽到這些消息，周春山高興不已，擺宴席招待獨狼，獨狼還將他如何與孫正義合作，將秘密軍火庫藏起來的計劃對周春山和盤托出。

只有獨狼和孫正義兩人同時在才能打開秘密軍火庫。獨狼與周春山交易，只要周春山治好何香蘭，保護他們遠走高飛，獨狼就把孫正義調出來，打開小木盒子。周春山雖然答應了獨狼，但他還是留了一手，在給何香蘭的解藥中，他又添了一味藥……

周春山將何香蘭身體好轉的檢查報告交給獨狼，獨狼將他和孫正義的聯系方式告訴了周春山。孫正義如約出現在火車站，當他快接近獨狼時，火車站突然發生一陣騷亂，孫正義也隨之消失……

不僅孫正義沒有捉到，連獨狼也消失了。但周春山卻并不著急，他知道只要手中握著何香蘭這枚棋子，獨狼遲早會現身。

谷雨和小田在前線負責運輸，一天工作中他們發現天空中有敵機，敵機紛紛沖他們投下炸彈，韓谷雨和小田都受傷倒地。韓谷雨醒來用最后的力氣停住了火

車之后就再也沒有起來。小田只能只身將韓谷雨的死訊帶回來。