孤兒林默(邱澤 飾)在曼谷兒童福利院長大，十三歲那年偷偷翻墻溜出福利院，機緣巧合之下目睹了一個殺手和一名清道夫刺殺和處理尸體時的場景。殺手本想殺人滅口，可卻被清道夫老魚阻止。老魚見林默有著超強的嗅覺和敏銳的觀察力，便收其為徒。逐漸地，林默也成為了一名清道夫，長大之后他才知道，原來自己和師父都被一名叫做“笑臉”的幕后老板所控制，“笑臉”會不定時給兩人下派任務，他們要做的只是處理兇殺現場，而并不清楚“笑臉”的真實身份。一次，林默因為處理一處兇殺現場時優柔寡斷，導致師父老魚暴露，慘被“笑臉”下令殺害。老魚的死對林默打擊很大，他發誓一定要找到“笑臉”替師父報仇。為了隱藏身份，他便到鹿鳴中學做起了一名化學老師，而最近的“帕德公寓自殺案”和“作家遇害案”讓他里“笑臉”更近了一步。

Ivy見到丈夫尸體后，痛哭不已，請求度郎找到兇手替夫報仇。美人請求，度郎當然全身心投入到案件調查之中。警局上下聚在會議室里查看監控，看到了林默進出大廈的視頻。薩沙調查得知，私家偵探加德曾經調查跟蹤過作家坤塔。循著這條線索，眾人隨后鎖定了林默。這時，林默也循著名片和死者身上的香水味來到了Ivy的花店，見到了Ivy。見到Ivy，林默突然舉足無措起來，還是Ivy主動詢問了林默的聯系方式。夜晚，薩沙和文頌來到Ivy的花店，向其詢問林默，可對方卻矢口否認見過此人。

應Ivy邀請，林默前往花店領取香水。可不曾想對方竟然熟知他嗅覺敏銳，特意為他準備了無色無味的迷藥。許久之后，林默醒來，發現自己已經被Ivy綁在椅子上。在Ivy的逼問之下，林默終于說出了自己的身份和見到坤塔的事實。趁Ivy出去招呼客人，林默成功脫離控制。林默以牙還牙，將Ivy綁在椅子上，自己出去打發走了客人。正當他準備關門的時候，安琪(陳雨鍶 飾)突然出現，并掏出刀來刺傷了林默。飛濺出來的鮮血劃過玻璃窗，留下一道完美的弧度，這讓林默想到了師父和坤塔的兇殺現場。原來，安琪就是女殺手“壽司制造機”，她接到任務，假扮學生接近林默，并找機會殺之。危急時刻，Ivy出現，救走了林默。

泰國一直有一個傳聞，有一個叫做“笑臉”的黑色地下組織，專門培養美貌的女子與富豪結婚，并雇傭殺手殺掉富豪獲得保險和遺產。經過調查，薩沙發現，坤塔的妻子Ivy有過許多名字，也有過四任丈夫。這些丈夫或自殺身亡，或死于車禍，薩沙也猜測Ivy也許就是“笑臉”組織的一員。

另一邊，Ivy也在林默的逼問下，說出了自己的故事。小時候，母親一個人將她帶到泰國，不幸的是，她被人玷污，母親也去世。她只能獨自一人艱難的生活在異國他鄉。一天，一張印有笑臉的名片遞到她的面前，邀請她拍攝電影。而她不知道，那并非難得的希望，而是地獄的大門。“笑臉”迷暈并拍下她的不雅威脅她參加“富豪騙局”，可她受夠了“笑臉”的控制，她想要找到“笑臉”，殺了他。這與林默的想法不謀而合。