丁滿手中的博浪被意外啟動，即將爆炸之際，朵兒拉利用馬車內的機關將唐泛(官鴻 飾)放走，自己卻選擇與丁滿一起葬身爆發產生的火海之中。這次爆炸正如三年前，也就是成化十一年三月初三的那場爆炸一樣，放出耀眼的光芒。

成化十三年三月初三，科舉剛剛結束，唐泛憑借自己的真才實學，本應考取本屆的狀元，卻因自己年紀尚輕，而被重老臣連連上奏，換成了更加老成的謝遷，而唐泛則屈居與第二甲第一名。

成績宣布后，就在眾人都為唐泛趕到不平之際，視吃如命的唐泛卻還惦記著醉鄉樓的燒鴨。隨后，眾人便一同來到醉鄉樓，把酒話鴻途。

另一邊，身為小旗將軍隋安瀾之后的隋州(傅孟柏 飾)，結束三年戍邊的生活后，今日正式加入錦衣衛，卻因自己剛一到錦衣衛就被任命為小旗，而備受同僚非議。但從小性格剛直的隋州，并不在乎同僚們的異樣目光，而憑借自己的實力，獨自破獲了一起本應三人才可破獲的流傳犯案件，而備受指揮使萬通的另眼相看。遂將燈飾討債傷人一案交于他來查辦，并因不放心隋州獨自前往，遂命薛凌帶人前去支援，卻不料，隋州一人便將在燈飾一代負責收債的地霸制服。

與此同時，瓦剌王子阿拉斯，在烏云(張藝瀧 飾)布拉格的輔佐之下鐵市開了一家馬行，明面上做著一些馬屁生意，實則想派自己的心腹巴特混入皇宮，成為皇帝身邊負責起居的管事公公丁滿，為瓦剌打探一些大明的軍事機密。

郡馬爺王憲帶著自己的助手章鞏柱將自己手中已經完工的七百二十枚博浪交付給武司庫，并再三叮囑接手的守衛，一定要注意放火，并需輕拿輕放。卻不料對方根本沒有將章鞏柱的囑咐放在心上，不但轉手將一名博浪賣給了當時的李子龍(王茂蕾 飾)，還未對手下進行交代。武司庫的官員在搬運博浪的時候，玩忽職守，意外觸發了一枚博浪，進而引起了大爆炸，使大半個京城變為了廢墟，而武司庫眾人也都當場殉職，只有王憲和章鞏柱因提早回家，而奪過了一劫。

同時，皇宮大內亦是感覺到了巨大的震動，卻又一時不知發生了何事，萬貴妃為了守護皇上(蔡珩 飾)的安危，更是一身戎裝寸步不離的守護在皇上的身旁。但東廠和北鎮撫司查了三個時辰，還是未查明事情的真相，不禁惹得龍顏大怒，幸而有萬貴妃出面調和，眾人才勉強保住性命。

本已有些酒醉的唐泛，因此一劫反而清醒，被身為醫者的裴淮(毛毅 飾)從廢墟中救出后，便立刻著手幫忙救人。看著身邊的災民為了食物而大打出手，唐泛說服大家當務之急是著手救人，并答應將一切吃食和飲水平均分配。

另一邊，隋州將手中的犯人放回去安頓家人后，便也和薛凌一起幫助唐泛組織眾人開始自救。而此時，原本打算進宮的巴特，卻意外死于此場爆炸，無奈之下，阿拉斯只好頂替巴特入宮，成為公公丁滿。

隨后，兵部將此次爆炸的原因上報給皇上，皇上聽聞一切皆因博浪而起后，隨即下令終止博浪的研制，并將之前的庫存和圖紙通通銷毀。盡管如此，經過此事，皇上徹底明白，自己必須培植新的力量，遂命自己的替身太監汪植成立西廠。而唐泛則為了能夠得到歷練，經先生引薦，投靠師兄潘賓門下，成為一名六品推案。