池誠(劉歡 飾)在審訊室聽著外面的爆竹聲，回想起自己這段經歷，他竟然已經堅持了兩年多。池誠回憶起自己的同志，他第一次趕到了害怕，他并不是懼怕死亡，為信仰而死他覺得是值得的，只是他有些遺憾，遺憾自己沒有完成任務，遺憾自己沒有機會向家人盡孝。葉沖(任嘉倫 飾)和何櫻(穎兒 飾)在院子里放煙花，清泉上野(王勁松 飾)突然出現在兩人的跟前。何櫻被嚇得不行，葉沖一時也愣住了。清泉上野對于何櫻的恐懼看在眼里，葉沖給他介紹何櫻，清泉上野提醒何櫻，既然要學會潛伏就應該無時無刻的提醒自己的立場。葉沖讓何櫻向回房間，何櫻為之前表現出來的失誤感到懊悔，同時也對接下來的行動表示憂心。葉沖和清泉上野聊天，清泉上野說自己是想念他和純子了，所以才趁著春節的時候來看看他們。清泉上野說自己不應該把葉沖和純子牽扯到戰爭中來，他其實來香港也有一段時間了。清泉上野的突然到訪讓葉沖措手不及，不管他說的是真是假，葉沖都很肯定，他的到來絕對不是簡單的想念他和純子這么簡單的。電訊科接到了軍部發給海軍司令部的密電，純子讓人幫她復寫一份，何櫻在沙發上睡著了，何沖給她蓋上毯子，何櫻突然被驚醒了。何櫻給葉沖說，他總覺得清泉上野的眼睛就像一汪無底洞，自己的任何心思在他面前都無處遁形，她總覺得自己被她監視著。葉沖安慰何櫻清泉上野已經走了，何櫻還說她看出葉沖對清泉上野和其他的日本人不一樣，她既然不能在葉沖的身邊給他幫助，就應該在他的身邊消失。葉沖讓何櫻留下來，她并不是一點幫助都沒有。宮本蒼野(李亭哲 飾)提審了池誠，要他承認自己是共產黨。池誠寧死不屈，說宮本蒼野之所以被叫做瘋狗是因為之前被欺負怕了，他要告訴宮本蒼野，中國永遠都是屬于中國人的，不管是之前，現在還是以后。葉沖突然接到電話，佐藤大藏(胡亞捷 飾)讓他們在天亮之前全部趕到松原酒店去。葉沖去了酒店，發現倆海軍司令部的人都被叫來了。純子一臉倦色，葉沖讓他好好休息，純子說這段時間軍部發了很多的電文過來，都是關于年后戰局的。葉沖說起清泉上野來了香港的事情，不過純子對此并不知情。佐藤大藏把所有的人召集過來就是為了給清泉上野舉辦歡迎儀式，清泉上野在講話的時候表示自己是來振興香港的，這讓葉沖非常不解。結束后，純子拉著清泉上野撒嬌，說自己整日忙于工作，佐藤大藏在一旁證實，說她和葉沖為了電訊科的事情忙的不行。純子讓葉沖陪著自己和父親一起吃飯，葉沖說自己晚上還有事情，不過他已經把餐廳安排好了。純子有些不滿意，但清泉上野卻讓他走了。臨走的時候，清泉上野突然喊住葉沖，讓他把池誠的卷宗整理出來給自己。純子拉著清泉上野去吃飯了，佐藤大藏讓宮本蒼野不要再查池誠的事情了，清泉上野可能會有新的動作。宮本蒼野對此非常不滿，佐藤大藏卻說他們如果不能取代清泉上野和葉沖的位置，那么帝國的功名冊上永遠都不會有他們的名字。清泉上野的到來讓葉沖想起了小時候的事情，他對于這個父親從心里上感受到了他的壓力。電訊科的人和宮本蒼野的行動隊因為物資的事情起了沖突，葉沖讓他們平分就好了。唐風(傅方俊 飾)從昏迷中醒來，第一時間就要打電話，說這個電話可能能救池誠的性命。葉沖去找到伯恩(爾奇 飾)，讓他把一則假情報發給陶宗博(馬曉峰 飾)能夠竊取到的電臺。伯恩將陶宗博從自己這里拿走的情報拿給葉沖，他知道清泉上野來了香港，他要盡快的離開這里。小莊找到葉沖，葉沖問小莊，清泉上野是否去找過他，小莊說清泉上野并沒有去找他，不過那個電話又響了，說池誠有危險需要馬上組織營救。葉沖說清泉上野今天找自己要池誠的資料，自己還沒有給他，自己已經有了營救的計劃，不過需要幾天時間。葉沖將自己的計劃告知小莊，他準備利用陶宗博讓薛萍(梁婧嫻 飾)進入興和會的由頭，將白磷事件推卸到軍統的身上，這樣把池誠從這個罪名中解放出來。葉沖已經讓伯恩發出地下黨會協助港九大隊轉移的情報，以宮本蒼野的性格，一旦行動失利肯定會和陶宗博反目的， 這樣就能坐實陶宗博是抗日分子的身份了。宮本蒼野搜集了很多葉沖的資料，不過清泉上野畢竟是葉沖的義父，他不會輕易的把這些資料交給他。可是他也不相信佐藤大藏，所以現在最好的辦法就是將這些資料全部小慧。陶宗博找到宮本蒼野，將竊取到的情報匯報給宮本蒼野。唐風接到小莊的電話，讓魏國祥通知港九大隊，現在宮本蒼野已經上鉤，他們有新買了武器，加之對地形非常熟悉，所以這場戰爭值得冒險一試。