對于公司這樣快的反應和變化，莫向晚(秦嵐 飾)一時有些難以適應，但事實擺在眼前，她只能服從于現實，盡管心中有太多的不舍。落寞的心情襲來，莫向晚一個人望著窗外發呆，范美(晨陽 飾)看到后過來搭話，莫向晚沒想到一向不和諧的范美竟然是第一個過來安慰自己的人，而不是冷漠和看笑話。范美覺得有時候她們是同一類人，都想和別人活的不太一樣，比起過程來說更在乎的是結果，但生活不是想象，不能只隨著個人的意愿和好惡來編排，范美稱自己非常理解莫向晚現在的心情，她也想盡自己的所能來幫莫向晚做點什么，莫向晚笑了笑表示感謝。

莫向晚來到于江(王耀慶 飾)辦公室，說自己想成立一個獨立工作室，去干自己最擅長的事情，想讓于江給她兩個幫手，特意提到想帶范美一起，但于江卻覺得她現在不適合帶范美，畢竟自從范美簽約了公司后，就一直和莫向晚不對付，他打算讓朱迪晨(李牽 飾)來帶她，最后，于江拿出了過氣藝人宋謙(袁成杰 飾)的話劇門票，勸莫向晚嘗試一下能否翻紅老戲骨，這既是一個機會，也是一種挑戰。

莫向晚難得有些輕閑時間，正好來找閨蜜管弦(弦子 飾)好好聊聊天，管弦稱自己正想為新酒吧找一個得力的助手，莫向晚以為她在跟自己開玩笑，畢竟她已經有了一個葉星這個得力幫手，可管弦卻說，葉星去參加徐陵(王子異 飾)做導師的《夢想之星》節目了，她還透露了一個驚人的消息，莫向晚的弟弟莫曉晨(易恒 飾)也去參加這個節目了，莫向晚聽后被嚇了一跳。莫向晚急忙打開電腦查看比賽視頻，然后立即給莫曉晨打電話，卻發現他已經關機了，于是讓助手查詢了節目的錄制地址和賽制的詳細內容，便急匆匆地趕了過去。

節目錄制現場，徐陵作為導師正在為選手做著點評，他覺得葉星唱得很穩，氣息運作不錯，而且表情抓的非常好，莫曉晨的說唱也很獨特，他認為二人現場渲染力很強，分別給了二人Pass，在一旁觀看的郝邁(彭博 飾)以小人之人度君子之腹，他覺得這一定是莫向晚想要捧紅自己的弟弟，才故意營造出這樣的戲碼，之前徐陵離開奇麗，林湘(郭曉婷 飾)歸了朱迪晨，莫向晚現在嚴重缺人，他懷疑莫向晚已經私底下去找金錦文(馬小茜 飾)幫忙，而此時的莫向晚出現在了徐陵的休息室中。

莫曉晨發現姐姐到來后非常緊張，畢竟他是瞞著莫向晚來參加這次節目的，莫向晚指責莫晚晨的膽子越來越大了，她更擔心一旦錄制到正式比賽的話，會封閉訓練三個月，怕莫曉晨會因此耽誤學業，于是讓他退賽，但莫曉晨不肯答應，指責她什么事情都要管自己，然后負氣離開。二人的不歡而散被一旁的徐陵看到，他上前去安慰莫向晚，同時覺得莫曉晨很有潛力，與人沒有距離感又很努力，將來一定可以吸粉，希望他們姐弟能坐下來好好談談，可莫向晚還是堅持己見，讓徐陵在下一輪就把莫曉晨淘汰。

徐陵陷入兩難之中，他找到莫曉晨聊天，講述了自己曾經的從業經歷，告訴他藝人這個行業和其他行業不一樣，沒有熱情是做不來的，但光有熱情也走不遠，希望莫曉晨能好好考慮一下。曉晨聽后不免有些落寞，他詢問葉星當初為什么要參加《夢想之星》，葉星表示自己就想好好唱歌，就算將來不溫不火，只要做自己就好了，不必在意別人的眼光，莫曉晨聽后深受啟發，決定認真去做自己，堅持自己想要的路。

莫北(高以翔 飾)發現莫向晚家漏水了，竟然滴到了自己家里，于是幫莫向晚找工人上門維修，他告訴莫向晚，莫爸爸的減刑建議書已經由監獄向法院提出申請，過幾天就會有結果，讓她先規劃下爸爸出來以后該怎么辦。莫向晚約莫北外出看話劇順便吃個飯，既感謝又表示歉意，由于家中修理水管而沒地方洗澡，莫向晚只好在莫北家洗了個澡，卻被莫曉晨誤會二人重歸于好。

莫向晚答應弟弟給他一次機會，但是他如果進不了前十就得退賽，回去好好讀書，莫曉晨很開心莫向晚能夠給他這樣一個機會。晚上，莫向晚和莫北來看宋謙的話劇，演出結束后，他們來到后臺獻花，順便把莫北介紹給宋謙，但莫向晚沒有想到莫北早就認識宋謙，當初是陳仲介紹的，之后莫北就成了劇場的常客。