奔雷(文力 飾)跟姚莫婉(李墨之 飾)等人正商量著結婚事宜，突然一個侍女飛奔著跑來告訴他們，汀月(王瑞欣 飾)出事了。眾人飛奔至院里，只見汀月胸口中劍已經氣絕身亡。奔雷如遭雷擊，姚莫婉更是痛哭失聲，好好一場大喜的婚事變成了喪事。情深義重的奔雷堅持與汀月的遺體拜了天地。

晚上殺害汀月的黑衣人瘋狂地在各處殺人。此時在一間密室里，千面命令他的手下晚上他們要行動，殺掉所有投誠的將士。當晚千面帶著鐵血兵團的人闖進夜君清(陳哲遠 飾)殿里，夜君清早就料到此事，他埋伏了重兵。鐵血兵團剛開始行動就被埋伏的弓箭手亂箭射死。千面已抱了必死之心，他寧死也不愿出賣背后指使之人。夜君清下令將千面綁起來讓他親眼看看結局。

姚莫婉的寢宮里，她發呆地看著桌子上的畫像出神。夜君清突然從婉莫婉身后抱住她，他乘姚莫婉不備悄悄掏出匕首。就在他準備對姚莫婉動手時，殷雪突然趕到。殷雪看到夜君清非常吃驚，她不解地說夜君清明明要去天牢的怎么會在這里。夜君清敷衍著然后命令殷雪去天牢看看。

殷雪走后，姚莫婉拉著夜君清說有重要的事告訴他。姚莫婉把夜君清帶到密室，她指著姚莫心(程硯萩 飾)的身體告訴他自己內心其實就是姚莫心。這時姚莫心也突然蘇醒，她驚恐地指著姚莫婉不知所措。姚莫婉把自己跟她互換靈魂的事告訴她，一旁的夜君清聽到這里忍不住撕下臉上的人皮面具，這個夜君清赫然竟是夜鴻弈(張峻寧 飾)假扮。夜鴻弈瘋狂地抓住姚莫婉質問她為什么背叛自己。

此時在天牢里，奔雷憤怒地鞭打千面，千面卻寧死也不供出夜鴻弈。就在這時有手下拿著一張墨跡未干的字條交給夜君清，夜君清認出這是夜鴻弈的字跡，他恍然明白千面原來是故意拖延時間。夜君清趕緊帶著寒錦衣(晏紫東 飾)尋找姚莫婉，他們在密室里找到一張夜鴻弈留的紙條。

夜君清和寒錦衣一起追到后山，后山懸崖處，夜鴻弈逼著姚莫心、姚莫婉兩姐妹跪在崖邊。夜鴻弈挾持著姚莫心逼著姚莫婉殺掉夜君清，不然他就手刃了姚莫心。姚莫婉左右為難，夜君清也不知如何抉擇。姚莫心突然視死如歸地對姚莫婉說，這次換作自己來守護她。話音剛落，姚莫心突然一把將夜鴻弈推向身后的懸崖，兩人雙雙掉落萬丈懸崖。姚莫婉痛哭失聲。

夜君清和姚莫婉舉行大典，夜君清登基，姚莫婉穿著皇后的禮服與夜君清執手相握。兩人雙目對視，眼里滿是深情。兩人回顧一路走過來的不易百感交集。轉眼五年后，夜君清與姚莫婉恩愛如初，一個奶聲奶氣的小男孩拉住了他們的衣角。兩人疼愛地抱起幼子陪他一起放風箏。身后陽光明媚，百花盛開，三人臉上綻發出甜蜜的笑容……