傳聞曾有記載，狐百歲時可為男為女，與人類毫無差別，千歲后即為天狐，神通如巫，無所不知。故事發生在1999年，小女孩在車上收到了父母親送的禮物音樂盒，他們一家人經過狐貍坡，卻倏忽陷入黑暗，車子發生了車禍，女孩發現外面有腳步聲，于是在車子里求救，她驚恐地發現，出現在她面前的這兩個人是自己母親和父親的模樣。小女孩一聲尖叫后驚醒，發現自己在家里，父親和母親安然無恙地在自己身邊，但這個聰明的小女孩發現音樂盒上的木馬壞了，自己的衣袖上也有一滴不易發現的血跡。

小女孩測試后發現這個女人并不是自己的母親，隨后將她刺傷，躲進了房間。之后外面的叫喊聲消失，一個容貌俊美的男人出現在小女孩眼前，他問小女孩是不是雅音，并施用了法力，小女孩毫無反應，他以為小女孩不是雅音，順手便把她送回了車禍現場的狐貍坡，小女孩只看到摔得粉碎的車子，沒看到父母親，仿佛剛剛發生的一切都是夢境。時間撥回21年后，李硯是一只千年九尾狐，也曾是白頭大干的山神，為了救一個女人而舍棄神山的尊榮，導致白頭大干生靈涂炭，這么幾百年以來，他一直在為自己多年前做的事贖罪，懲罰那些不守規矩的古靈精怪。今天有個女狐貍罪責重重，她今天準備結婚，而李硯則是負責來處決她的人。

狐貍精哀求他放過自己，但這并沒有讓李硯心軟，他只是給了狐貍精看她心愛的人最后一面的機會。當年的小女孩南智雅也成長成人，憑借自己的努力成為家喻戶曉的PD，負責坊間大熱的都市怪談節目，她和才煥去找線報，正好就在女狐貍精婚禮的隔壁。婚禮結束后，李硯準備收了女狐貍精的命，以她的身手，當然打不過李硯，死前她只有一個要求，希望李硯讓她的新郎忘掉關于她的美好的回憶。

南智雅在人群中看了一眼李硯，有著莫名的熟悉感。之后婚禮泡湯，新娘不翼而飛，才煥問了一下，發現那些人的話出奇地一致，可是南智雅看過那件禮服，還有現場一小搓毛，總覺得事情沒這么簡單，于是把這個毛發送到獸醫新柱那兒檢測，新柱說這是狐貍的毛發，但南智雅并不信他說的話，因為據她所知，被放生的狐貍都戴著定位，是不會出現在首爾的。南智雅走后，新柱急忙給李硯打電話，但是李硯暫時沒空接他的電話。

因為那個女狐貍精的話，李硯的情緒有些低落，的確如她所言，自己多年前曾經愛上過人類，也因此付出了慘痛的代價。一個掛著兩條亮晶晶鼻涕的小男孩出現在李硯眼前，和他說了一會兒話，然后李硯去到了來世出入境管理事務所。里面坐著一個奪衣婆，負責掌管陽間與陰間分界處“三途川”的神，李硯早就做這些抓捕工作做得煩了，奪衣婆拿出當年他親手蓋手印的契約書，上面明明白白地寫著，李硯自愿審判擾亂陰陽兩界邊境者，以此換得雅音的轉世重生。

李硯頓時沒了脾氣，準備離開時遇見了懸衣翁——三途川守門人，負責為亡子稱量“罪的重量”，他都沒來得及和他擊掌。新柱終于聯系上李硯，但后者對于他說的并沒有太大的感觸，也不會想到之后自己會被南智雅下套。與此同時，才煥拿回監控視頻，發現了那個撐著紅傘的男人，都市怪談組立刻在電視上發布了尋找線索的消息。有個衣著樸素的男人來給南智雅提供線索，但南智雅發現他在撒謊，本想離開，但這個男人說了狐貍坡，還說她可以按照自己的要求去到指定的地方驗證他說的是不是真的。

很快，南智雅去到了公交站臺，卻因為一個老人而沒能坐上公交，她無意中看到那個公交車上坐著她要找的紅發男人。等到南智雅把老人送回，再坐著計程車去追隨公交車時，赫然發現那輛公交車發生車禍，只活下了一個女學生。彼端的李硯，手部流著血，顯然是在公交車上和人打架受傷了。幸存者鄭秀英被送到了醫院，看到李硯的照片后，臉上露出驚懼的神色。而南智雅恰好在醫院看到了李硯，兩人有了短暫的交談，南智雅輕而易舉拿到了李硯的指紋，讓白警官幫忙查指紋。

鄭秀英死活不肯在醫院呆著，南智雅只好把她帶回自己家，夜里她告訴南智雅說自己想起了在公交車上的事。但聰明的她早就發現這個不是真正的鄭秀英，李郎也露出了本來面目，南智雅則把自己當成了誘餌，引李硯來到家中，與李郎扭打在一起，南智雅這才知道他們是兄弟。李郎斷言，如果下個月末他還沒能找到轉世的雅音，那么她就會死去。

李郎離開后，李硯給南智雅施了法，但讓他意外的事，這一套對南智雅沒用，不僅如此，南智雅還錄制了他和李郎打架的視頻，并利用這個視頻威脅李硯，不惜用自己的性命考驗李硯究竟是不是常人。李硯救下墜樓的南智雅，徹底證實了她的猜測，李硯也難得的進入了南智雅給他下的套，脖頸被她用針頭扎著，陷入了昏迷。