米在碼頭接見了比利兄弟的領頭人麥卡文，兩人這次見面是湯米為了休戰提出來的，在營地留下的炸彈是剃刀黨留下的，而農地的地雷則是比利兄弟，兩人相互致歉，暫時停止戰爭，湯米邀請麥卡文在這座城市做客，并在河對岸安置了槍手，如果麥卡文不同意，則會被隨時射殺，麥卡文只能被迫同意

湯米和亞瑟來到了議院的辦公室，一個女人在里面等著他們，這個女人的丈夫在喝醉后聽到寵物鳥的發出的噪音很是不耐煩，于是就殺死了它們，這個女來到議院就是為了檢舉自己的丈夫，在女人走后，亞瑟認為這件事非常滑稽，女人前腳剛走，下一秒，助手走了進來，告訴湯米有個中國人要找他們，兩人瞬間提高警惕，走進來的男人叫陳南，湯米和亞瑟看著眼前的男人不知道該做什么，突然電話響了，陳南告訴兩人應該接電話，亞瑟拿起了電話，電話那頭傳來了芬恩的呼救聲，亞瑟立馬警覺起來，并拿起槍指著陳南，陳南告訴兩人，自己派了個女人到芬恩身邊，現在這個女人正用槍指著芬恩，說著，陳南從包里拿出了一袋鴉片，并向湯米推銷著鴉片，湯米立馬看出了鴉片的來歷和價值，這時芬恩跑了進來，掏出槍要殺了陳南，但被亞瑟和湯米攔住了，湯米告訴芬恩下次要多留神，把芬恩推出了門，陳南把那一小袋鴉片交給了湯米以示友好，湯米也接受了陳南的推銷

波莉來到了碼頭，湯米告訴波莉自己要運送鴉片到舊金山，波莉一聽說是鴉片馬上反對，盡管湯米說出了自己的想法但還是無法改變波莉，亞瑟也告訴湯米，從父親開始就從不和中國人打交道，亞瑟也成反對意見，湯米告訴波莉，因為邁克爾的失職，所以要讓邁克爾接手這件，恢復邁克爾的職務，最后三人投票解決，只有亞瑟不想和中國人做生意，波莉和湯米都支持這起生意，亞瑟不知怎么辦，用力的踢到身旁的火堆泄憤，亞瑟向波莉打探琳達的消息，波莉告訴亞瑟應該放棄琳達了，另外再找能安撫自己的人，亞瑟怒吼著自己做不到

湯米回到了辦公室，戈爾德早已等候多時，湯米告訴戈爾德，自己需要麥卡文活著，但戈爾德早已布置好了人，隨時準備殺了戈爾德，湯米表示自己要和比利兄弟合伙做生意，生意結束后隨戈爾德怎么處理麥卡文，湯米知道戈爾德喜歡波莉，便告訴戈爾德如果戈爾德答應自己不殺麥卡文，自己就會讓波莉嫁給戈爾德，戈爾德很爽快的答應了

湯米在演講結束后回到了辦公室，莫利斯找上湯米，莫利斯說出了最近莉茲要過生日，并把自己調查莉茲的事告訴了湯米，湯米告訴莫利斯，自己也調查了莫利斯的身邊人，并把莫利斯與其親人的丑事當著莫利斯的面說了出來，順便好好羞辱了莫利斯一番，莫利斯告訴湯米他們是一路人，隨后便離開了

湯米來到了艾達的家，湯米告訴艾達，最近自己總能看見格蕾絲，艾達認為是湯米太思念格蕾絲出現幻覺了，讓湯米去看看醫生，活著戒掉鴉片，湯米勸誡艾達，在艾達的孩子出生后，一定要遠離自己，隨后便離開了

波莉把湯米讓邁克爾去送貨的消息告訴了邁克爾，邁克爾表示自己需要和吉娜聊一聊，波莉則認為邁克爾根本沒必要這樣做，波莉認為邁克爾賺到錢了，吉娜自會高興。

湯米辦了一場聚會，聚會上莫利斯也趕來了，邁克爾把自己要去送貨的消息告訴了吉娜，果然吉娜很在乎邁克爾能賺多少錢，邁克爾告訴吉娜到時候有錢了隨時可以坐私人飛機回到紐約。湯米在房間內告訴莉茲，莉茲和莫利斯從前很有可能見過，但莫利敢碰莉茲一下，湯米會殺了莫利斯

宴會開始了所有人都在欣賞舞蹈，戈爾德也趁機在燈光下婚并戴上戒指，突然湯米注意到有車的的燈光，湯米叫亞瑟出去查看，亞瑟出去后，發現從車上下來的正是琳達，亞瑟向琳達道了歉，琳達想要為自己死去的摯友報仇，她舉起槍指向亞瑟，湯米等人急忙趕了出去，突然槍響了，躺下的不是亞瑟，而是琳達，波莉從黑暗之中拿著槍現身