楊成武到陣地來查看，詢問打坦克的情況，提出讓每一個戰斗小組帶一挺機槍掩護。志愿軍戰士想出誘敵深入的方法，引誘美方坦克進入炮火平射區域，打中了不少坦克。戰士們趁機沖上前去，打退了美軍的攻擊。

李奇微的夏季攻勢和絞殺戰雙雙失敗，李克農(連奕名 飾)分析大概率還得回到談判桌上。李奇微收到白宮方面的指示，要求重啟談判，李奇微同意談判，但把地點改在了板門店。

重啟談判的時間定在了十月二十五日，毛澤東(唐國強 飾)認為無關緊要的都可以接受。李克農覺得可以讓美國先提出方案展開討論，如果他們不肯讓步，再拿出第二方案，毛澤東同意了。鄧華(劉之冰 飾)在談判桌上被氣得半死，跟邊章五做了交接就馬上跑回來了。彭德懷(丁勇岱 飾)覺得談得好不好還要看打得好不好，雖然美國回到了談判桌，但還會不斷給他們制造事端。彭德懷提出全軍轉入鞏固陣地的階段，為了談判的順利進行，空軍配合地面部隊對鴨綠江口外朝鮮西海岸的大小島嶼實施由近而遠、逐島奪取的方針。

談判重啟，美方拿出地圖，提出用兩個陣地換取開城，說是保證了朝方中部和東部戰線的穩定，朝方并不同意，用兩塊荒地換古都開城，談判也沒有必要進行下去。第二日，朝方要求必須以三八線為界進行停戰。美方表示土地面積的大小不是根本訴求，他們訴求的根本在于開城。

開城是朝鮮古都，具有重要的政治意義，這是李承晚的底線。李克農表示這也是他們不能讓步的地方，開城對于美國人毫無意義，中朝也沒有開城對于美國人毫無意義，這就為談判留下了回旋余地，李克農相信美國會讓步的。

李克農突然發病，醫生檢查后表示不能再這樣超負荷的工作，心梗如果大面積發作，就算吃藥也沒用。但李克農仍然堅持匯報工作。

美方最終放棄開城，但有一個附帶要求，為了確保漢城的安全，將開城劃為非軍事區，最后停戰條約簽字時的接觸線作為國際分界線。朝方同意開城劃為非軍事區，但軍事分界線必須在現有接線處上劃分下來。美方最終接受以實際接觸線為軍事分界線，雙方根據分界線劃出非軍事區的南北緣。