詐騙集團把新招來的人員帶到了一處別墅，然后由阿秋來給新人進行培訓，她向大家介紹了負責此次培訓的張教官和負責紀律和管理的阿力。阿力宣布了培訓紀律，讓大家交出了手機、身份證和護照，由公司來進行統一保管，而且不經過他的允許，任何人都不能離開這個別墅。回到宿舍以后，陸欣的朋友小云非常自責，如果不是她非要堅持到這時來看，就不會有今天這樣的結果，陸欣對此并不在意，她告訴小云，可以找機會溜走，晚上，二人找準機會想逃出別墅，卻一直沒有找到機會。

海外工作組一直等待羅里給他們發消息，可是等了很長時間羅里才來電話，大家跟隨當地警方去了一個犯罪窩點，卻發現這里只是一個賭球窩點，與電信詐騙沒有半點關系，回到駐點之后，大家的情緒都有些低落，高笑天(吳剛 飾)早就猜到會有這樣的結局，他鼓勵大家不要灰心，事情不會那么簡單的，他給大家開始布置任務，先著手確認一下網絡地址所屬的電信公司，然后再展開下步運作，對于當地警局的合作，還是要不時地去提醒一下。

第二天，伍盛楠和蕭紅按照高笑天的要求繼續到警局催促羅里幫助，羅里還是以同樣的借口來推諉，他對電信詐騙的認知還處于初級階段，覺得中國警方是小題大做，當蕭紅便把電信詐騙的所涉金額告訴羅里后，當即把他嚇了一跳，對這個案件從內心開始重視起來。工作組的人分頭展開行動，到各家電信公司查詢網絡地址所屬公司，因為人生地不熟導致工作進展不順，大家都很沮喪之時，高笑天帶來了一個好消息，他托人幫忙查到了那兩個網絡地址分別屬于特美亞和歐來索兩家電信公司。

有了具體地址，大家就有了方向，于是來到警局找羅里幫忙，羅里不好再推托，于是派警員桑托來協助工作組具體調查落實，還特意叮囑桑托代表F國警察的形象，絕不能在中國警察的面前丟臉。桑托接到命令之后，便帶著工作組來到電信公司進行協查，沒想到公司經理卻告訴他們，十分鐘之前公司的網絡系統被黑客攻擊，導致所有信息都丟失了，大家都覺得這不是普通的巧合，一定是有人事先得知了消息，古思淼是計算機技術的天才，他上手后很快將網絡系統進行了恢復，工作組的人這才順利落實了兩個網絡地址。

高笑天等人在羅里的陪同下到法院找大法官托尼申請搜查令，不出所料地被托尼拒絕了，他稱法院對每個案子都要負責，而且必須經過論證才能簽署搜查令，高笑天詢問這個論證過程需要多長時間，托尼不愿意與高笑天多費口舌，以自己下午有庭審為由催高笑天等人離開。羅里覺得有些歉意，當即表示他會盡快跟進來幫高笑天拿到搜查令，但高笑天卻對他沒有抱太大希望，他決定留在法院等托尼結束庭審之后再找他商量。下午結束庭審后，高笑天想向托尼詳細說明一下案情，但托尼又說他要去司法部參加會議，無奈之下，高笑天只好約托尼明天再會面。

沒有拿到搜查令，高笑天心情有些落寞，但對于工作沒有放松，他讓古思淼好好調查一下特美亞公司的背景，既然發生了黑客攻擊的事情，就說明這個公司應該與詐騙案有關聯。伍盛楠和古思淼把電信詐騙的鏈條重新進行了梳理，想尋找其它線索，高笑天覺得除了網絡地址這條線索外，還應該瞄準的就是詐騙集團的資金流。