馬勝(鄭偉 飾)回來后見到了政委，就把自己畫的畫和文章都交給了政委，當初政委委托馬勝護送受傷的師長離開戰場，馬勝在一路上畫下了師長受傷的情景，同時用文字記錄了自己親眼看到的一切。1935年1月28日，紅軍攻打國民黨永安寺指揮部，國民黨節節敗退，紅軍一路勢如破竹，朱勇(張琛 飾)急著尋找敵方所扔下的物資，不顧馬勝勸說，直接快步沖向旁邊的一幢樓房。隨后，馬勝跟著朱勇也進入了那幢樓房，卻發現朱勇背靠墻壁坐在了地上，他的身上鮮血直流，馬勝沖到窗口向外查看，發現了有兩個國民黨士兵正往山坡上跑去，馬勝舉起了手中的步槍向山坡射去，兩個國民黨士兵應聲倒地。

馬勝急忙回到了朱勇身邊查看傷勢，朱勇惦記著馬勝是不是擊斃了逃走的國民黨士兵，在得到了馬勝肯定的答復后，他才長長地松了一口氣。朱勇受了重傷，他把手伸向了空中，試圖撫摸懸在空中的陽光，那是他對生命最后的眷戀，在馬勝的注視下，朱勇逐漸停止了呼吸。紅軍行軍速度過慢，主要是因為攜帶了重物，一名軍醫將醫用器材X光機放到了老百姓家，他反復叮囑老百姓不能拆了X光機當成廢鐵去賣，等以后紅軍回來了，他還要把X光機拿回來使用。

為了提高行軍速度，紅軍隊伍上下都在丟棄可有可無的物資，馬勝扔掉了一臺油印機，杜春風(孫錫堃 飾)知道油印機是朱勇生前撿的，于是他撿回了油印機，指責馬勝扔掉朱勇用命撿回來的油印機。馬勝耐心開導著杜春風，紅軍部隊為了加快行軍速度，必須扔掉一些雞肋物資，盡管馬勝說得在理，但杜春風依然抱住油印機不肯松手，死活不同意將其扔掉，馬勝見狀強行奪走了杜春風手里的油印機并扔掉，然后拉起杜春風追趕大部隊。

1935年2月，紅軍二渡赤水，蔣介石(朱剛日堯 飾)人在貴陽，他渾然不知紅軍從自己的眼皮子底下經過，還在跟下屬高談闊論，一陣急促的來電鈴聲響起，蔣介石接聽電話后，得知紅軍已經渡過了烏江，氣得他差點摔了電話。隨即，蔣介石了解了紅軍動向后，馬上命令下屬通知貴陽附近的部隊進行調援圍堵，務必將紅軍消滅。

云南皎平渡，毛澤東(王雷 飾)在臨時作戰指揮部跟大家商量著作戰方案。紅軍從少數民族地盤經過時，一個領頭人沿著隊伍往后方奔跑，一邊奔跑一邊提醒紅軍們要迅速行軍，不能掉隊。路邊的土坡上出現了一伙少數民族，馬勝與杜春風看得真切，其中一個少數民族少年用小木箭射中了杜春風，幸好小木箭殺傷力不大，馬勝勸說杜春風不要發怒，只要紅軍不招惹少數民族，雙方便相安無事。不久后，紅軍走出了少數民族的地盤，在路上暫停休息。

這時，一個叫云貴川(蔡程昱 飾)的少年結識了馬勝和杜春風，三人跟著部隊快步行軍，進入一座小鎮。杜春風在休息的時候，向馬勝透露自己尿血，擔心自己活不長了，馬勝數落杜春風胡思亂想，隊伍一天功夫奔行一百多公里，邊打邊跑，很多人都尿血了，并不是杜春風一個人，不能因為這件事而產生奇怪的念頭。