村井父親看見女裝打扮的兒子cosme（小關(guān)裕太飾）之后，勃然大怒，認(rèn)為學(xué)校沒有進(jìn)到管教之責(zé)，一氣之下取消并校一事，三女的經(jīng)營(yíng)堪慮。而因?yàn)樽约旱木壒视绊懥藘尚熒琧osme為此自責(zé)落淚，同時(shí)表示自己從小即喜歡男生、喜歡穿女生的衣服。同學(xué)聞言皆支持cosme。原平助(錦戶亮 飾)堅(jiān)決表示文化祭（青春祭）已迫在眉睫，必須進(jìn)行下去。而因兩校共學(xué)制的取消，青春祭亦受到影響，為了讓活動(dòng)?利舉辦，平助前往村井府上說情，但亦吃閉門羹。另一方面平助從聰?shù)目谥械弥瓉砺斣?jīng)因?yàn)橥馑涂蓸凤灦偷v子見過面當(dāng)時(shí)祐子住在熱海市的酒店中。但平助致電酒店詢問時(shí)，祐子已不知去向。某日，平助從《對(duì)不起青春！》廣播節(jié)目中聽到祐子打電話進(jìn)電臺(tái)，祐子表示想對(duì)當(dāng)年的聰?shù)狼福⑼嘎墩嬲谀X中揮之不去的人，是聰當(dāng)年那位鼓起勇氣鼓勵(lì)自己的“好友”。平助聽到祐子的callin，奔向電臺(tái)想要探聽祐子的電話，卻發(fā)現(xiàn)主持人竟是東高校長(zhǎng)3D。平助和理沙再次前往村井家拜訪。進(jìn)門后，發(fā)現(xiàn)cosme的父親，即理事長(zhǎng)村井身著女裝。原來理事長(zhǎng)為了體驗(yàn)兒子的心境感受，購(gòu)買了上百本“性別認(rèn)同障礙”書籍來研究、甚至身著女裝逛超市。雖被指指點(diǎn)點(diǎn)，但還是無法體會(huì)為何兒子會(huì)是女人心。理沙見狀，向理事長(zhǎng)表示請(qǐng)翌日務(wù)必到校，原平助會(huì)對(duì)村井父子進(jìn)行一堂“特別授課”。走出村井宅邸后，將平助視為結(jié)婚對(duì)象的理沙，則因平助拖延唯諾的性格感到不耐，忍不住在路上對(duì)平助告白。理沙這場(chǎng)突如其來的生平第一次告白，卻被來往的車輛打斷。傲嬌的理沙拂袖而去。翌日早晨，村井父子到校聽平助的“特別授課”。平助的說明仍舊無法使理事長(zhǎng)村井理解接受。但兒子cosme卻忍不住淚如雨下，父子兩人在?緒爆發(fā)之下反而對(duì)彼此坦承了內(nèi)心的想法。理事長(zhǎng)接受了“男身女心”的兒子。并對(duì)兩校的校長(zhǎng)表示繼續(xù)共學(xué)制和青春祭，兩校師生歡呼沸騰。正當(dāng)兩校忙碌準(zhǔn)備青春祭時(shí)，平助將理沙叫到屋頂，想好好回答當(dāng)天理沙的告白。平助對(duì)理沙表示，兩人可以先從朋友做起。此時(shí)，平助似乎有其他話想說，但又表示改天再說。向來對(duì)不干脆的平助感到不耐的理沙，又忍不住對(duì)平助表露了不耐。而注意到自己這種態(tài)度的理沙，同時(shí)回過神來認(rèn)為自己的性格太過急躁，平助喜歡的應(yīng)是其他那種溫柔的女生。理沙感到懊惱不已。平助見狀安慰理沙，“這樣的你很好。很完美”，?向理沙伸出友誼之手。理沙害羞的緩緩握住平助的手，甜蜜的傻笑著。另一方面平助的父親，即永樂寺住持原平太(風(fēng)間杜夫 飾)登錄征婚網(wǎng)站尋找第二春。某日，一神秘女子（麻生祐未(麻生祐未 飾)飾）前來永樂寺。而在學(xué)校，一位紀(jì)實(shí)報(bào)道雜志編輯前來東高采訪青春祭，平助和理沙被叫到校長(zhǎng)室。一進(jìn)門的兩人，震驚的發(fā)現(xiàn)眼前竟是14年來人間蒸發(fā)的蜂矢祐子。眼眶瞬間泛淚的理沙表示，“是我姐姐”。