玉環終于自請為女道士，玄宗高興。安祿山(張國柱 飾)收買張利貞，假意為玄宗祈福。張利貞歸京，向玄宗大為贊頌安祿山德行。玉環父親得知玉環為道，對此事大為反對。壽王偷偷與玉環相會，兩人珍惜最后的時光。魏來馨求見玉環，欲與玉環換裝束制造二人相會，二人以心相交。玉環入宮為道士，賜法號“太真”。玄宗駕臨玉真觀，被一曲幽怨的笛音吸引，為玉環吹奏，此笛為壽王所贈，玉環言語間對玄宗不敬，玄宗負氣離去。玄宗求助玉真公主幫助自己得到玉環。玉環向玉真公主請求歸寧母家，壽王借機與玉環見面。高力士(曹健 飾)得知后，瞞著玄宗調遣軍隊包圍了楊府，高力士以壽王之命逼玉環就范。