反清復明義士在祠堂內舉行誓師大會，但熙官遲遲未到，原來復明會開會消息洩漏，熙官等人途中遭清兵伏擊，幸終沖出重圍，于是與萬世明背負傷者趕到祠堂。四大武林前輩取出呂留良遺下之號令金牌，命熙官領導反清復明之大業。當各人商議之際，清兵追至，清室爪牙赤冠仙、赤鍊甲、赤鍊英合力圖捕熙官及四大前輩，熙官在各人保護下，逃離險地，但四大前輩不敵仙之武功高強，重傷斃命，義士死傷者眾。熙官與萬世明逃到城內一客棧，清兵大舉搜捕，濫殺無辜，明自認為熙官，壯烈犧牲。后熙官逃到荒郊，巧遇鍊英、鍊甲，二人使用法術，幸熙官有金牌護身，鍊英不敵而死。話說方世玉得母親苗翠花的真傳，練得一身好功夫，但為人輕佻，詭計多端，不時作弄江湖賣藝者，胡惠乾(苗僑偉 飾)聞得方之武功高強，拜之為師，但又為方所戲弄。洪得機房工人劉伯收留，裝扮成中年老人在機房工作。鍊甲等又使用邪術追蹤洪之蹤跡，但終無所獲。