在來世，斯凱(汪可盈 飾)醒來后發現自己半裸著在接受治療。一旁的戈登向斯凱解釋到這是林肯（特殊能力為：電）在為其治療。林肯自稱自己是斯凱的過渡人，將幫助斯凱完成身體和心靈上的過渡，之后會有導師教導控制自己的能力。幾天之后，斯凱發現蕾娜也在來世，斯凱激動中試圖用自己的能力殺死蕾娜，這時，斯凱的導師（母親）出現阻止斯凱。斯凱表示要離開，導師希望斯凱能夠給予她幾天時間教導斯凱。與此同時菲茲發現有人正在試圖打開立方體，于是去實驗室發現是珍瑪在為新神盾局工作。失望的菲茲決定離開神盾局，在接受搜查后，菲茲拿過珍瑪遞過來的背包，直奔機場。菲茲在背包中發現了立方體，原來這一切都是為了珍瑪為了掉包立方體，讓菲茲帶出去而演的戲。科爾森與亨特在后援的幫助下奪取了一輛空客，決定去墨西哥找沃德，獲取關于異人族的信息，想要營救斯凱。