弗朗西斯推測(cè)康德欲借機(jī)謀反，瑪麗對(duì)此深感愧疚。拜什為法國(guó)宮廷尋找預(yù)言家，他意外愛(ài)上了此人。康德有意奪取弗朗西斯的王位，他將雷納德俘虜。肯納和雷納德相愛(ài)，她提出要和拜什離婚。弗朗西斯為保瑪麗安全而命其離開(kāi)宮廷，但瑪麗卻在半路遇見(jiàn)已叛變的雷納德。雷納德帶領(lǐng)軍隊(duì)欲占領(lǐng)法國(guó)宮廷，拜什勇戰(zhàn)雷納德并將其俘獲。納西斯得知洛拉欲離開(kāi)宮廷后前去道別，這一切被凱瑟琳的眼線看到。康德用瑪麗性命要挾弗朗西斯投降，瑪麗得知后前去尋找康德。