1849年，伊萊被俘四個月。小伊萊跟著隊里一起外出尋找水牛，卻不知道他們正被人監視著。他們看到水牛全被殺死并被剝了皮，這時，德州騎兵來了，追擊著伊萊他們，伊萊他們倉皇逃走。小伊萊騎著馬與大部隊走散了，看見了埃斯庫摔倒了，腳被馬壓住了沒有知覺，伊萊把他扶起來并帶他回營地。一路上，伊萊都在鼓勵埃斯庫，希望他能堅持下去。德克薩斯南部，1915年。貝茨與伊萊、皮特見面，皮特得到重要消息，發現一批工具的藏匿點，伊萊建議組建一支武裝隊。皮特回到房間，妻子問皮特這樣做是否真的對，想要阻止皮特不要這樣做，可皮特不予理睬。皮特帶領隊伍出去，他的兒子想跟著一起去，卻被皮特拒絕了。瑪利亞正在規勸塞薩爾妻子不要為塞薩爾傷心時，皮特的兒子走了過去，卻被佩德羅家的人轟走，他們覺得是麥卡洛家的人殺死了塞薩爾，薩利對佩德羅表示歉意。皮特的兒子查爾斯偷偷跟著皮特隊伍，皮特發現了想讓查爾斯回去，伊萊制止了皮特，讓查爾斯留了下來。伊萊覺得皮特的教育孩子的方式不好。伊萊在為活動做準備，伊萊讓皮特不要太緊張，可皮特擔心查爾斯的人會攻擊。伊萊問起皮特知道這個消息是不是加西亞告訴他的，皮特否認，說自己已經沒有和加西亞聯系了，并表明加西亞和這件事沒有關系。伊萊對皮特有些愧疚，覺得自己不應該讓皮特娶薩利，皮特感到很意外伊萊會這么關心他。團隊里氣氛有些緊張，奈爾斯說起了對麥卡洛家族的尊重，還表示查爾斯充滿潛力。皮特過來把查爾斯叫走，要求查爾斯遠離奈爾斯，查爾斯不明白為什么父親要這樣要求他。皮特家里，薩利發現查爾斯不見了，薩利和其他的兒女在一起彈鋼琴。小兒子喬納斯問起加西亞為什么覺得塞薩爾是被他們殺死的，覺得是伊萊做了不為人知的事。珍妮覺得伊萊一直在維護他們一生的生活，希望喬納斯不要這樣說伊萊。小伊萊帶著埃斯庫終于回到了營地，可是埃斯庫還是死了。幫助伊萊的那個人覺得伊萊做了一件了不起的事，希望伊萊明天能親自安葬埃斯庫。伊萊帶領的隊伍一直在守著，這時出現了一個女人，皮特將這個女人捂住嘴拖走。皮塞涅出現了，伊萊帶著隊伍子彈狂掃，戰況十分激烈。最后，皮塞涅帶著人馬逃走了，伊萊正高興時，那個女人沖出來給了蘇里文一槍，皮特轉身一槍將那個女人打死了。皮特心里很難過，覺得這是他們挑起的戰爭。晚上，伊萊他們回家慶祝。