石慕云軍功赫赫，在戰場上殺人無數，自感罪孽深重，希望剃度出家，不料住持不愿意收他為弟子，石慕云只好自行剃度，改稱石頭和尚。隋末朝廷黑暗，貪官污吏數不勝數。一日，一名黑衣女子刺殺坐轎而行的一個貪官，被其手下刺傷，石頭和尚出手救了她，并表示如此怎殺得盡貪官。黑衣女子卻道，她無父無母，無牽無掛，對這些貪官能殺一個是一個。石頭和尚被感動。后精通醫術的石頭和尚又救了一個身懷絕癥的女子。兩名女子堅持要拜石頭和尚為師，石頭和尚無奈只得答應了，但他要求兩人放棄俗家名字，改名為阿舍(楊麗菁 飾)、阿得(徐靜蕾 飾)，然后教阿舍武功，教阿得醫術。石慕云昔日好友——大將江成峰逐年老去，膝下有一子一女。兒子江小樓(楊仲恩 飾)初掌兵權，得意非凡，犯下了一個致命的錯誤——濫殺無辜，屠殺趙村的所有村民，只有趙根(盧星宇 飾)死里逃生，發誓要為全村人報仇。