莫聲谷(王志剛 飾)得知宋青書(李泰 飾)對峨嵋弟子無禮，欲替武當(dāng)清理門戶，教訓(xùn)這不肖弟子，陳友諒竟從后將莫聲谷擊斃，并推說宋青書是殺人兇手，威脅宋青書加入丐幫，并與之聯(lián)手消滅張無忌(鄧超 飾)，宋青書身負(fù)弒師叔之罪名，唯有聽從陳友諒之?dāng)[布。張無忌、周芷若(劉競 飾)、謝遜(臧金生 飾)三人風(fēng)塵仆仆的回到中原，寄宿明教朱元璋的風(fēng)陽分壇，見教眾被丐幫殘殺，氣憤。遂命教眾追探丐幫下落。成昆與陳友諒會面，點(diǎn)出二人師徒關(guān)系，成昆說出他的計畫。風(fēng)陽分壇發(fā)現(xiàn)丐幫行蹤，張無忌潛往。廢墟；丐幫大會上陳友諒引薦宋青書加入丐幫，掌缽龍頭質(zhì)問他是武當(dāng) 第三代傳人，為何要改投丐幫，陳友諒砌辭狡辯，宋青書支吾以對，讓匿藏一角的張無忌費(fèi)解。此時趙敏(安以軒 飾)以張無忌身分來到，點(diǎn)破陳友諒在靈蛇島向謝遜搖尾乞憐求放他生路，陳友諒老羞成怒欲殺她。同時；成昆往風(fēng)陽分壇抓走謝遜、周芷若。丐幫大會，趙敏身陷重圍，張無忌只得出面救走趙敏。張無忌與趙敏邊吵邊來到風(fēng)陽分壇，發(fā)現(xiàn)周芷若及謝遜失蹤，大驚，經(jīng)猜測與丐幫有關(guān)。