納蘭將軍的女兒明慧格格來到軍營，頭一天就因給兵士帶家書而觸犯了軍規，多格多(呂良偉 飾)王爺軍法嚴厲，這一次卻為明慧格格而網開一面。誰都看得出來，王爺喜歡這個溫柔美麗的格格。　　飛紅巾(蔡少芬 飾)率沙漠之鷹找水，到最絕望的時候，幸虧楊云驄找到水源，拯救了族人。飛紅巾對楊云驄心生好感，正當二人談的投機之時，飛紅巾得知楊云驄是天山派弟子，竟立刻反臉，趕走了楊云驄。　　原來飛紅巾的師傅白發魔女與天山晦明大師曾有一段不了緣，白發魔女嚴令弟子見天山派人就殺。飛紅巾沒有殺楊云驄，只是一臉冰霜的趕走了他。楊云驄十分不解。　　楊云驄離開沙漠之鷹，卻偶然聽到清軍計畫圍剿，立刻飛速回來報信，并與飛紅巾一起夜闖敵營，飛紅巾對楊云驄心生好感。深夜里二人醉酒談心，大漠上，紅巾飄揚。　　邱東洛請來師父齊真君相助王爺捉拿沙漠之鷹，齊真君一到軍營，卻只談價錢。一言不和，這個脾氣古怪的老頭拂袖而去…。