1949年初，三大戰役勝利以后，解放軍揮師南下勢如破很快進入湖北境內。偵察員鐘嘯飛(王海地 飾)是我黨打入軍統內部的偵察員，鐘嘯飛得到了可靠情報與他的老同學又是戀人同時還是報社有名氣的女記者薛露陽再次重逢進行秘密接頭，將情報送到周部長處。以普仁醫院院長陳仁杰(姚剛 飾)為首的愛國青年為了迎接中國共產黨的到來，秘密策劃了一次大規模的行動，行動被國民黨破獲，陳仁杰被湯龍抓獲入獄。鐘嘯飛從偵輯隊長湯龍處得知有個女密使到來的消息，并還有張猛虎下山圖，他感覺到里面將有大陰謀。周部長命令鐘嘯飛利用湯龍將事情調查清楚，摸清敵人的內幕。為江城的解放掃平一切障礙。湯龍將陳仁杰當成共黨分子拉去游行，鐘嘯飛將湯龍的行為告之趙司然引起了趙的極度不滿。在陳仁杰被游街的時候他的妻子被車突然撞死，趙司然家里的書房安裝的暗器打死了個保姆,立刻引起了所有人的注意。夜晚趙司然在書房接到真神命令,要盡快將戲班子的樊姑娘娶回為妾,一系列的怪事頻頻出現，江城籠罩著一層層烏云……