菲菲的男朋友郭志剛被專案組抓獲，交代了菲菲挑撥王怡槍殺陳潔的犯罪事實，嚴海東(程煜 飾)指示抓捕王怡。　　抓捕王怡的警察離開后，李世達(石兆琪 飾)立刻找來孫海濱商量辦護照出國的事情，此時的李世達已經意識到，嚴海東要抓的不僅僅是犯了命案的王怡，而法辦自己才是嚴海東回到明州真正的目的。　　石油公司的一名中層干部，向專案組提供了李世達伙同石油公司經理劉金順貪污國有資產的證據，但是這些證據都涉及到一個叫曹湛江的商人，而當專案組趕到曹湛江家里時，曹湛江已經在孫海濱的脅迫下離開了明州。　　在曹湛江離開明州的同時，李世達指使孫海濱用最狠毒的手段，把專案組可能會找到的所有知情人全部通知到。當專案組找到這些李世達團伙犯罪的受害人調查時，這些受害人不約而同的選擇了沉默或者離開。　　嚴海東越來越意識到，李世達不是傳統意義上的涉黑人員，這個對手手段更加狠毒，行為更加謹慎，而且在自己帶領省廳專案組進駐明州后依然敢于和法律對峙，于是及時的調整了案件的偵破方向。　　王榮海(王奎榮 飾)意識到二偉子可能會成為自己的隱患，于是授意王偉除掉二偉子。二偉子發現王榮海欲致自己于死地后急忙逃離明州，在車站被一直跟蹤二偉子情人的專案組刑警當場抓獲。