棲霞(許榕真 飾)帶著眾人公然與狄仁杰(梁冠華 飾)叫宣，要掃蕩武周、擁立太子。而竇天德(王建國 飾)也直言觀主棲霞就是當年徐敬業的紅顏知己，當年江州城最富有才情的名妓梅蘭，她也正是他們的統帥。不想狄仁杰早已知此，更準備了一份大禮給棲霞他們。狄仁杰命元芳讀出書信所寫，而書信恰恰說的就是當年徐敬業兵敗下阿溪，正是竇天德出賣了他。而這些事恐怕以前徐敬業的舊部也都不知道。狄仁杰也就此事，規勸竇天德此時徐敬業等人肯定容不下他的了，倒不如再次投誠，這樣狄仁杰也好讓他戴罪立功。不想此時金木蘭現身，更言當年是竇天德沉迷棲霞的美色而背叛了徐敬業，使得徐敬業在下阿溪兵敗。金木蘭更坦言，當年就是徐敬業背叛了圣社，所以金木蘭才故意在神烏飛龍上的火丹做了手腳，而遭得了兵敗的結果。就在金木蘭宣稱要用太子和棲霞換神烏飛龍之時，狄仁杰笑稱，金木蘭何以確定太子還在她的手中。隨即，狄仁杰便命人將太子帶出來，狄仁杰笑言當日為帶著鐘世英假面的太子把脈時，又經龍泉寺的和尚提醒，狄仁杰便已經知道了太子的身份了。所以也就早早偷梁換柱，將太子換了出來了。見此狀，金木蘭便先行離開了。就在棲霞一眾人竊竊自喜他們又火藥時，狄仁杰直言他也早已循著他們投出引誘狄仁杰行動的線索，來了個螳螂捕蟬黃雀在后的計謀，用他們設下的誘餌將他們自己按著狄仁杰的計劃走。狄仁杰更坦言是他故意將這神烏飛龍交于棲霞眾人，更在青山寺的火藥中做了手腳，并意外救出了曾泰(須乾 飾)。棲霞不信這狄仁杰可以如此神通廣大，便發出信號想宣告戰爭，但不想果如狄仁杰所言，所有的武器火藥都被狄仁杰變成了普通的煙火。最后，棲霞和竇天德都緝拿歸案了，而李泰則在打斗中身亡了。另一方面，狄仁杰在花船的矛下發現了獅出國的國寶七支劍，更邀英蔓(王鷗 飾)和紫嫣兩位副使伴他回京面圣。隨即狄仁杰便要啟程離開江州回京了，狄仁杰因為近日的種種事件而得到了百姓的盛情相送。最后，狄仁杰帶著百合子和池野瞳兩位獅出國的副使進京面圣了。在朝中，百合子親自將七支劍獻給了武皇，不想這七支劍卻暗藏毒氣，待毒氣散發時，百合子自表身份。原來百合子乃是隋朝南陽公主的后人蔓櫻，此前是前來報滅國的仇恨。