展昭(何家勁 飾)從中牟縣押解犯人秦三回京，秦三利用官府路引運送朝廷禁用的鹵石，卻稱乃受人指使。公孫先生查看路引，發現正是發放給林大善人十張路引中的一張。包大人命展昭前往林府傳林書善次日來公堂與秦三當面對質。展昭來到林府，還未言明來意，林書善卻先稱路引不慎遺失一張，恐為小人拾獲為非作歹，正要報官。展昭不動聲色地告之秦三之事，并請林書善次日來府衙與秦三對質，林書善當即表示義不容辭一定前往。　　吳中怡聰明伶俐，帶著弟弟和跟蹤前來的王朝、馬漢玩起了“藏貓貓”，成功擺脫二人回到家中。王朝、馬漢自覺被一小丫頭所耍，氣難平，遂求展昭為他們出頭。茶樓上，展昭遠遠的盯著吳中怡。一位自稱方文山的中年男子看到中怡所賣之畫上前詢問，愿以二十三兩三錢黃金買下此話。中怡回家稟明母親吳玉貞有人愿意買畫，并約好次日在鴻運茶樓交易。吳玉貞猜測此人當是自己苦尋了十八年的仇人，囑咐中怡第二天依計行事……